Американский поставщик игровых продуктов PlayAGS сообщил об успешном рефинансировании долга и расширении возможностей своей кредитной линии.
Результаты реструктуризации кредита AGS
В ходе процедуры компании удалось добиться:
- сокращения суммы непогашенных задолженностей примерно на 40 млн долларов;
- снижения издержек по процентным выплатам на 10 млн долларов;
- расширения возможностей возобновляемой кредитной линии до 40 млн долларов;
- увеличения сроков погашения основного долга.
Рефинансирование удалось провести с помощью залогового кредита на сумму 575 млн долларов. Срок погашения новой кредитной линии — 2029 год.
Полученные средства компания PlayAGS использовала для погашения срочных кредитов, покрытия текущих налоговых сборов и операционных издержек.
Рефинансирование возобновляемой кредитной линии было проведено с использованием приоритетного залога на сумму 40 млн долларов. Срок погашения — 2027 год.
Условия рефинансирования
Процентная ставка будет начисляться по схеме гарантированного финансирования Secured Overnight Financing Rate (SOFR):
- плюс 4% к минимальной ставке в 0,75% по основному долгу;
- плюс 4% к нулевой ставке по возобновляемой кредитной линии.
Кимо Акиона, финансовый директор AGS, отметил:
Я очень доволен результатами рефинансирования задолженности компании. Процедура позволила снизить тело долга, одновременно сократить расходы по займам и продлить срок погашения основного кредита.
По словам генерального директора компании, увеличение показателей Revolver Capacity с 30 до 40 млн долларов сделало PlayAGS более финансово гибкой.
Условия сделки по рефинансированию были раскрыты в рамках подачи заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Кимо Акиона сказал:
Благодаря годовой экономии на процентных расходах по сравнению с 2021-м и сильному операционному импульсу в нашей сфере я уверен, что AGS сможет достигнуть поставленной цели и закончить 2022 год с чистым кредитным плечом не менее х4,0.
Решение о рефинансировании долга компании было принято на основе предварительных финансовых показателей за четвертый квартал 2021-го и полный финансовый год.
Прогнозы AGS
Представители компании ожидают таких показателей:
- выручка за четвертый квартал 2021-го вырастет с 68,4 до 70,8 млн долларов по сравнению с 46,6 млн долларов в 2020 году;
- прибыль за весь финансовый год увеличится до 258,6−261 млн долларов по сравнению с 167 млн долларов в 2020-м;
- операционные издержки за четвертый квартал ожидаются от 11,6 до 16 млн долларов по сравнению с 17,2 млн долларов в 2020-м;
- годовые расходы составят около 19,2 млн долларов в сравнении с 85,3 млн долларов в 2020 году.
Дэвид Лопес, президент и генеральный директор AGS, сказал:
Предварительные финансовые результаты за четвертый квартал 2021-го отлично отражают положительную динамику, которая наблюдается во всех сферах нашей деятельности.
Считаю, что мы предлагаем лучшую линейку новинок за всю историю компании, также я воодушевлен будущими перспективами и возможностями.
Узнать больше о тенденциях индустрии и заказать игровой контент от топовых поставщиков можно в студии Casino Market.
Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:
- e-mail: manager@casino-market.com
- Skype: support.casinosupermarket
- форма обратной связи.
Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.
Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.
Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.
