30 мая Агентство по таможне и монополиям Италии (ADM) объявило о завершении тендера на выдачу лицензий на дистанционную деятельность в сфере азартных развлечений. Победители будут объявлены в начале осени, но уже сейчас отраслевые эксперты ожидают серьезных перемен на крупнейшем рынке Европы.
Морено Мараско, президент итальянской ассоциации онлайн-гемблинга LOGiCO, прогнозирует резкое уменьшение количества региональных операторов. Он считает, что ниша iGaming в Италии может сократиться более чем вдвое в самое ближайшее время.
Узнайте о ключевых событиях индустрии азарта и закажите разработку собственного игрового бизнеса с лицензией в студии Casino Market.
Опасения и предположения экспертов
Предыдущий государственный тендер привлек 93 заявки. В этом году агентство ADM получило только 50. Такое положение дел может привести к снижению количества доступных в регионе онлайн-платформ на 60%. Итальянский рынок iGaming сократится с нынешних 81 поставщиков до 33.
Мистер Мараско считает:
Столь значительное падение может стать критичным для индустрии, несмотря на экспоненциальный рост доходов операторов. Это отправная точка для полномасштабной трансформации привычной конкурентной среды.
Все нишевые аналитики и эксперты сходятся во мнении, что основная причина такого кардинального сокращения рынка — законодательные инициативы ADM. Регулятор продолжает ужесточать контроль над отраслью и повышать порог входа для потенциальных новых предпринимателей.
Первым радикальным нововведением агентства стал фиксированный лицензионный сбор в размере 7 млн евро. Решение ожидаемо привело к вытеснению мелких брендов.
Высокие темпы консолидации итальянской вертикали iGaming
Кристиан Тирабасси, основатель и старший партнер консалтинговой компании по слияниям и поглощениям Ficom Leisure, считает, что игровой рынок страны ведет себя в точном соответствии с планами правительства.
Много лет в Италии практически не было барьеров для входа новых операторов, хотя регион и признавался одним из самых богатых и успешных в сфере азартных развлечений. Теперь регулятор стремится привести правила в соответствие с масштабом рынка, отсеивая неконкурентоспособных игроков.
Мистер Тирабасси сказал:
В Италии есть масса очень маленьких компаний, которым удалось войти в нишу при общем объеме рынка в 4 млрд евро. Затем оборот увеличился до 5 млрд, а инвестиционный актив предпринимателей остался неизменным — 250 000 евро.
Регулятор решил, что такая ситуация неприемлема. По мнению ADM, в нише iGaming не должны работать бренды, не имеющие финансовой устойчивости.
До инициатив агентства в последние 10 лет в стране наблюдалась относительная стабильность. В 2024-м суммарный объем дивидендов индустрии азарта составил 21,6 млрд евро. Это на 4,4% больше, чем годом ранее. Примерно четверть этой суммы, 5 млрд, пришлась на долю онлайн-платформ.
Обновленные финансовые требования к игорным операторам
В законодательной инициативе Агентства по таможне и монополиям установлены конкретные суммы, которые обязаны уплатить компании, планирующие выйти на итальянский рынок.
Среди ключевых обязательств для соискателей:
- 7 млн евро — единовременный лицензионный взнос;
- 24,5% — налог на валовой доход от онлайн-ставок;
- 3% от GGR — ежегодная обязательная пошлина;
- не менее 0,2% дохода — на кампании по ответственной игре (максимум — 1 млн евро).
На фоне такого существенного ужесточения правил в стране началась череда коммерческих слияний и поглощений. Этот тренд наблюдался и в предыдущие годы, но инициатива ADM придала ему многократное ускорение.
Кристиан Тирабасси заявил:
После объявления победителей тендера станет очевидно, что индустрия перешла под контроль крупных многоканальных предприятий.
Нас ждет будущее, в котором 80% совокупного валового дохода рынка придутся на несколько глобальных брендов, а в целом в стране будет зарегистрировано не более 30−35 операторов.
Повышение стандартов во всех структурах iGaming
Правительство запустило такую масштабную программу реструктуризации не только с целью консолидации индустрии.
Среди первостепенных задач:
- повышение стандартов кибербезопасности;
- улучшение эффективности протоколов AML;
- совершенствование мер защиты игроков.
Ожидается, что технические реформы вступят в силу через несколько месяцев после объявления победителей тендера 2025 года. Это положит конец предыдущей программе регулирования онлайн-вертикали, которая действовала в стране с 2006 года.
Ужесточение требований к защите пользователей
Многие из нововведений призваны минимизировать риски глобальной цифровизации. Так, итальянским операторам предстоит внедрить расширенный набор инструментов для повышения уровня ответственной игры.
В соответствии с новой инициативой, на сайтах должны появиться следующие функции:
- установка персональных лимитов на все виды депозитов;
- автоматическое завершение сессии при достижении заданного лимита трат;
- выход с платформы по истечении установленного времени;
- сервис временного или постоянного самоисключения.
Кроме того, на страницах должны регулярно отображаться оповещения, направленные на предотвращение компульсивного поведения.
Отдельное внимание в регулировании уделено возрастной группе 18−24 года: поставщики обязаны усилить контроль за аккаунтами этой категории пользователей. Это первый подобный прецедент в истории европейского игорного законодательства.
Потенциальный лидер онлайн-вертикали Италии
Аналитики издания Jefferies считают, что бренд Flutter может занять порядка 30% общей доли местной индустрии. Компания уже зарекомендовала себя в сфере консолидации: в прошлом году была успешно закрыта сделка по приобретению подразделения Playtech Snaitech за 2,3 млрд евро.
В 2023-м провайдер генерировал 15% GGR итальянского сегмента онлайн-ставок с помощью дочерних брендов Sisal и PokerStars.
Единственная вертикаль, в которой концерн Flutter уступил позиции, — лотереи. В этом сегменте лидерство одержала компания LottoItalia, принадлежащая IGT.
Поставщик выиграл тендер на эксклюзивное управление местной индустрией Lottery до 2034 года благодаря рекордной ставке в 2,23 млрд евро. Базовая цена лицензии на момент действия торгов составляла 1 млрд.
Обзор реформ в секторе наземного гемблинга
ADM планирует провести масштабную реструктуризацию вертикали стационарных казино, аналогичную изменениям в онлайн-сегменте. Уже ведется разработка программ по унификации лицензий для физических точек.
Среди возможных требований к операторам:
- ограничение наличных депозитов до 100 евро в неделю;
- оснащение залов цифровыми системами идентификации личности;
- внедрение централизованного механизма самоисключения.
Рассмотрение законодательных инициатив в этой области отложено до середины 2026 года. Отсрочка необходима для согласования положений с федеральными и региональными органами власти.
Мистер Тирабасси считает, что только комплексный подход поможет правительству достичь поставленной цели и укрепить позиции итальянского рынка в качестве одного из самых перспективных в Европе.
Важным шагом на пути к поставленной глобальной задаче стал запрет на выдачу универсальных игровых лицензий. Теперь операторам необходимо оформлять отдельные разрешения для работы в каждой вертикали или запуска дочерних брендов.
Такие меры призваны усилить контроль и повысить прозрачность рынка. В долгосрочной перспективе наибольшую выгоду получат компании, сумевшие оперативно адаптироваться к новым требованиям.
Главное о трансформации игрового рынка Италии
Инициативы государственного регулятора направлены на полное обновление всех сегментов азартного бизнеса в стране.
Среди наиболее значимых изменений, с которыми предстоит столкнуться операторам:
- Ускорение консолидации рынка. По мнению экспертов, число действующих онлайн-брендов в Италии может сократиться до 35, что почти на 60% меньше, чем сегодня. Это отражает общий курс на усиление позиций крупных мультиканальных компаний.
- Ужесточение мер по защите игроков. Операторы обязаны расширить перечень инструментов самоисключения и внедрить автоматические ограничения по времени и суммам. Отдельное требование касается усиленного контроля за аккаунтами пользователей в возрасте 18−24 лет. Это первый подобный случай в правовой практике в Европе.
- Отказ от универсальных лицензий. Вместо одного разрешения предпринимателям теперь потребуется получать отдельную лицензию на каждую вертикаль или бренд. Такая модель направлена на повышение прозрачности и безопасности всех процессов на рынке.
Чтобы получить подробную консультацию по вопросам развертывания в разных юрисдикциях и оформить покупку готового игрового проекта под ключ можно, обращайтесь к специалистам студии Casino Market.
Мы предлагаем лучшие решения для успешного самостоятельного старта в любых гемблинг-отраслях. В наличии скрипты с настраиваемым кодом, лотереи, спортивные продукты, криптоказино, бесплатные демоверсии сайтов автоматов и многое другое.
Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:
- e-mail: manager@casino-market.com
- форма обратной связи.
Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.
Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.
Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.
