Компания IGT (International Game Technology), ведущий разработчик гемблинг-продуктов, объявила об объединении своих подразделений Global Gaming и PlayDigital с брендом Everi.
Цель сделки — создать комплексное многопрофильное глобальное предприятие.
Подробности соглашения
Провайдер собирается выделить из своего состава два департамента, которые позже сольются с мощностями партнера и образуют новую отраслевую компанию.
Ожидается, что 54% акций объединенного бизнеса будут принадлежать вкладчикам IGT. Оставшиеся 46% активов распределятся между акционерами Everi.
Новая структура оценивается в 6,2 млрд долларов. Эта сумма была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний.
Согласно прогнозам, сделка будет закрыта до конца этого года или в начале 2025-го.
После слияния название бренда Everi сменится на International Game Technology Inc. Акции объединенного бизнеса будут представлены на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером IGT.
Комментарии по договору
Марко Сала, исполнительный председатель правления IGT, заявил:
Договор объединит две надежные игровые платформы с взаимодополняющим функционалом и географическим присутствием.
Новое предприятие получит впечатляющие перспективы роста.
Возглавит компанию Винс Садуски, занимающий должность генерального директора IGT. Обязанности председателя совета директоров будет исполнять Майкл Румбольц, председатель Everi.
По словам мистера Садуски:
Мы объединяем два бизнеса со всеми их преимуществами. Вместе эти подразделения станут сильнее и принесут большую ценность инвесторам и акционерам.
Договор позволит создать более масштабное и разнообразное продуктовое предложение, охватывающее практически все сегменты современной игорной экосистемы: от наземных автоматов и ставок на спорт до передовых платежных технологий.
Финансовая сторона сделки
Главная задача гемблинг-провайдеров — создание единого бизнес-предложения с максимальным географическим охватом.
Прогнозируемая выручка новой компании в 2024-м — 2,7 млрд долларов, а скорректированная прибыль EBITDA — около 1 млрд в год.
Экономическая выгода для обоих участников сделки оценивается в 85 млн долларов.
Ожидается, что договор позволит создать более 800 млн годового скорректированного денежного потока в 2025-м. Прогнозируемое соотношение чистого долга к показателю EBIDTA — 3,2 раза.
Инвесторами выступят Deutsche Bank и Macquarie Capital. Бренды внесут 3,7 млрд долларов, а также откроют возобновляемую кредитную линию в размере 500 млн.
Около 1 млрд из этой суммы будет использовано для рефинансирования существующего долга Everi, а 2,6 млрд — для IGT.
Остальные средства пойдут на оплату комиссий за финансирование объединенного предприятия.
Стратегические преимущества слияния
Договор позволит провайдеру IGT сосредоточить максимум усилий на лотерейном сегменте. Компания планирует стать глобальным отраслевым поставщиком с лучшей бизнес-моделью в своем классе.
Объединенное предприятие будет поставлять на рынок эксклюзивную интеллектуальную собственность, включая самые успешные игровые франшизы обоих поставщиков.
Для распространения гемблинг-продуктов планируется использовать действующую сеть продаж IGT, ориентированную на американский рынок, Европу и другие локальные юрисдикции.
Узнать больше о ключевых событиях iGaming и заказать собственный сайт автоматов с контентом последнего поколения можно в студии Casino Market.
Мы предлагаем широчайший ассортимент решений для быстрого и успешного развертывания: от скриптов игровых платформ до лотерей, лайв-шоу, ставок на спорт, децентрализованных гемблинг-сервисов и бесплатных демоверсий онлайн казино.
Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:
- e-mail: manager@casino-market.com
- Skype: support.casinosupermarket
- форма обратной связи.
Пожалуйста, тщательно проверяйте контактные данные, которые вводите для связи с нами. Это необходимо для вашей безопасности.
Мошенники могут использовать контакты, похожие на наши, чтобы обманывать клиентов. Поэтому просим вводить только те адреса, которые мы указываем на официальном сайте.
Будьте осторожны! Мы не несем ответственности за деятельность лиц, использующих схожие контактные данные.
