Гемблінг у Східній Європі: особливості та перспективи розвитку

Компанія Casino Market розповідає про стан справ на східноєвропейському ігровому ринку. Про вигоди інвестування, перспективні бізнес-напрямів і очікувані зміни в нормативно-правовій базі читайте в нашому матеріалі.

Як розвивається індустрія в регіоні

За понад 30 років ігровий сектор устиг пережити як злети, так і падіння.

В одних країнах (наприклад, у Балтії) галузь процвітає вже багато років, тоді як в інших (наприклад, у Казахстані) перебуває в зародковому стані.

Ключові особливості східноєвропейського ринку:

Легалізація гемблінгу, потужний кадровий потенціал і висока зацікавленість у азарті серед місцевого населення сприяє розвитку провайдерів у регіоні.

Провідні розробники ПЗ уже встигли відкрити свої представництва в Східній Європі:

• У Skywind Group (розробник ігор і платформ для казино), наприклад, є офіс в Україні.
• Tom Horn Gaming має потужне представництво в Балтії.
• Відділ розробки BGaming розташований у Грузії, тоді як оперування готовими продуктами (контентом та ігровими системами) здійснюється з головного офісу на Мальті.

Україна

Азартна галузь легалізована в липні 2020-го. До цього ставки було заборонено.

Особливості роботи індустрії

Як влаштований азартний сектор у країні:

1. Законність усіх видів гемблінгу. Підприємці можуть відкрити онлайн казино, наземний зал зі слот-машинами, букмекерську контору, покер-рум.
2. Ліцензія на кожен вид діяльності. Її оформленням займається КРАІЛ — Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей. Строк дії документа — 5 років. Розмір ліцензійного мита залежить від виду гемблінгу. Для розміщення ігрових столів, слот-машин і ставкоматів у наземних залах потрібно отримати додаткові дозволи на кожну одиницю техніки.
3. Акцент на відповідальному гемблінгу. Вхід до казино заборонено особам, яким не виповнилося 21 рік, незаможних чи недієздатних громадян, а також осіб, які раніше вносили себе до списку самовиключень. Оператори повинні впровадити механізми Responsible Gambling (лічильники часу, ліміти за ставками та багато іншого).
4. Прозора робота операторів. Усі гемблінг-платформи планують підключити до державної системи онлайн-моніторингу. Сервіс контролюватиме повноту виплати виграшів, своєчасність сплати податків та інші моменти.

Перспективи розвитку у 2023-му

Повномасштабне вторгнення пригальмувало розвиток азартної галузі. Щоб мінімізувати негативний вплив від війни, у березні 2022-го влада знизила податок на прибуток до 2%. Фіскальними послабленнями скористалися 80% операторів ринку.

Влітку 2023 року пільгу було скасовано і бізнес повернувся до колишньої системи оподаткування. Новий законопроект було розкритиковано підприємцями, які і так платять найвищі ліцензійні мита в Європі.

Незважаючи на всі складнощі, український азартний ринок продовжує працювати та демонструє високий потенціал для масштабування бізнесу.

Ключові індикатори зростання індустрії:

• легалізація криптовалюти в березні 2022-го;
• впровадження концепції Open Banking і розробка прогресивних fintech-продуктів;
• полегшення комунікації з державою завдяки правовій ініціативі «Дія».

Балтія

Естонія, Латвія та Литва — приклади країн з розумним підходом до регулювання гемблінгу, грамотним залученням іноземних капіталів і підтримкою вітчизняних операторів.

Завдяки зваженій політиці влади на початку 2000-х у Балтії було повністю ліквідовано «сірий» гемблінг. Тут один за одним почали з'являтися ліцензовані оператори з відповідальним ставленням до азарту.

Переваги роботи в регіоні

Розглянемо, чому інвестори обирають країни Балтії:

Основні виклики для операторів

Криза, спричинена Covid-19, мала негативні наслідки для ігрової галузі:

• Найбільше постраждала Латвія, яка втратила 45,5% доходів гемблінг-сектору.
• В Естонії через низькі надходження до бюджету було скасовано фінансування кількох ініціатив у сфері охорони здоров'я.
• Литва вийшла з кризи з найменшими втратами завдяки виваженій політиці влади.

Зараз наземний сектор ще не до кінця оговтався від «ковідних» обмежень, тоді як онлайн-напрям демонструє стабільне зростання.

У країнах Балтії передбачені найсуворіші в ЄС рекламні обмеження. У Латвії діє повна заборона, а в Естонії та Литві дозволено покази лише в нічний час (з 22.00 до 05.00).

У планах литовської влади — підвищення вартості ліцензій. Поки що зміни обговорюються на рівні уряду та профільних комітетів. Якщо запропоновані поправки набудуть чинності, ціна дозволу на онлайн казино збільшиться до €500 000.

Грузія

Азартний ринок розквіт на початку 2000-х. У цей час влада провела кілька ліберальних реформ. Вони позитивно вплинули на всі галузі економіки, включно з гемблінгом.

Зниження податків, спрощення видачі ліцензій, впровадження прозорої процедури тендерних торгів — ці та інші чинники зробили галузь привабливою для іноземних капіталів. Головним каталізатором зростання сектору став туризм. У Грузії відкрилися міжнародні готелі Hilton, Radisson і багато інших із залами зі слот-машинами.

Упродовж 20+ років ігрова та туристична галузі країни розвивалися нерозривно. Скориставшись забороною на гемблінг у Туреччині й Україні, Грузія відкрила найбільші казино-комплекси в Батумі. Місто стало центром тяжіння для іноземних геймерів з усього узбережжя Чорного моря.

Переваги роботи на місцевому ринку

Основні вигоди від запуску iGaming-стартапу в Грузії:

1. Єдиний центр регулювання. Правила видачі та продовження ліцензій, формування податкової політики, вирішення суперечок між гемблерами та інші функції надано Службі доходів Грузії. Її робота ґрунтується на законі «Про організацію лотерей, азартних і прибуткових ігор» від 2005-го.
2. Одна ліцензія на всі види діяльності. Документ діє 5 років. Підприємець може відкрити покер-рум, онлайн казино, наземну букмекерську контору, сайт з продажу лотерейних квитків.
3. Проста процедура видачі ліцензії. Заявку можна оформити в електронному вигляді на офіційному сайті регулятора. Строк розгляду — 20 календарних днів. У разі позитивної відповіді Служби доходів оператору потрібно сплатити державне мито та щоквартальний внесок за обслуговування бізнесу. Для онлайн казино це €10,5 тис., для клубу зі слот-машинами — €3,5 тис.

Зміни в нормативно-правовій базі

На початку 2022-го у країні було ухвалено новий закон про азартні ігри.

Основні положення документа:

• підвищення вікового цензу з 18 до 21 року;
• заборона на рекламу ставок у казино та БК;
• запровадження вищих податків (наприклад, 10% з кожного заохочувального розіграшу або 20% з кожного турнірного внеску);
• обов'язковий аудит iGaming-локацій та багато іншого.

Місцевий ринок відреагував на нововведення неоднозначно. Особливо болісно бізнес сприйняв підвищення фіскальних ставок і повну заборону реклами. Багато компаній переглянули свої бюджети, скоротивши витрати на бонуси та інші типи заохочень.

Незважаючи на зміни законодавства, Грузія залишається однією з найпривабливіших гемблінг-країн у басейні Чорного моря. Вона виграє в конкурентів завдяки стабільній політичній ситуації, лояльному ставленню до азартних ігор, розвиненому туризму.

Основне завдання уряду — зниження рівня ігрової залежності. Проблему лудоманії називають соціальною чумою держави. З цієї причини влада планує і надалі вводити різні обмеження (заборона на бонусування, ліміти на ставки тощо).

Казахстан

Лише мала частина цієї середньоазіатської країни розташована в Європі, що не зменшує її роль у розвитку гемблінгу в регіоні.

У Казахстані є дві ігрові зони з казино, наземними залами зі слот-машинами, БК і тоталізаторами:

• Капчагай (узбережжя Капчагайського водосховища в Алматинській області);
• Борове (Щучинський район Акмолінської області).

Тут розташовано безліч 5-зіркових готелів з казино, зонами відпочинку, лаунж-барами, спортивними пабами, торгово-розважальними центрами.

Ігрові зони залучають туристів і геймерів із сусідніх країн, забезпечуючи стабільне поповнення скарбниці. В основному Казахстан відвідують гемблери з Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану й Киргизстану, оскільки в цих юрисдикціях азарт перебуває під повною забороною.

iGaming-сектор функціонує в сірій зоні. Уряд не забороняє приймати онлайн-ставки, але галузь ніяк не регулюється. Геймери можуть грати в офшорних казино та спокійно виводити призові на картки місцевих банків.

Гемблінг у Казахстані перебуває на етапі становлення. Розробка чіткого та прозорого законодавства залучить до онлайн-сфери багатомільйонні інвестиції. Країна має вигідне географічне розташування. Вона відкрита для туристів з Європи та Азії з огляду на те, що майже в усіх сусідніх юрисдикціях азартні ігри повністю заборонені.

Вірменія

Легалізація гемблінгу припала на початок 2010-х. З того часу галузь активно розвивається та процвітає: з'являються нові готельні комплекси з казино-залами, а геймери охоче роблять ставки онлайн.

Переваги роботи у Вірменії:

1. Стабільна політична й економічна ситуація. Держава має тісні зв'язки з ЄС згідно з Європейською політикою сусідства. Крім того, країна активно співпрацює з Казахстаном, є членом Східного партнерства з 2009-го.
2. Розвинений гемблінг. Вірменія швидко оговталася від кризи, спричиненої Covid-19. Основною причиною є наявність потужного iGaming-сектору, який, як і наземна ніша, приносить багатомільйонні надходження до державної скарбниці.
3. Швидке оформлення ліцензії. Строк розгляду заявки — 20–30 календарних днів.

В останні роки дії вірменської влади були спрямовані на посилення політики щодо гемблінгу:

• У 2022-му уряд повністю заборонив рекламу азартних ігор. Маркетингові матеріали не можна розміщувати на радіо, телебаченні та в інтернет-просторі.
• З 1 липня 2023 року набув чинності новий закон, який підвищує ліцензійні збори для власників онлайн казино й букмекерських контор.

У планах влади — створення ігрових зон за прикладом Казахстану.

Великі казино-комплекси будуть розташовані в містах Цахкадзорі, Севані, Джермуці та Мегрі. Зміни викликані бажанням уряду змістити фокус азарту з місцевих громадян на іноземців і туристів, а також знизити рівень лудоманії серед вірмен.

Головне про розвиток гемблінгу в регіоні

Східна Європа — перспективний ринок для інвестування в азартний сектор.

• У регіоні є різні підходи до легалізації галузі й розвитку ІТ-сфери. Тут спостерігається поки що невисока конкуренція серед підприємців, що надає додатковий стимул для зростання і масштабування бізнесу.
• У Казахстані дозволено роботу лише наземних казино та букмекерських контор. Прийом ставок обмежений двома зонами зі слот-машинами й тоталізаторами.
• Український гемблінг перебуває не в найвигіднішому становищі через складну військово-політичну обстановку в країні. Понад рік в Україні діяла спрощена система оподаткування зі зниженими фіскальними ставками. Легалізація криптовалюти та впровадження концепції Open Banking також позитивно впливають на галузь.
• Балтія є лідером Східної Європи за обсягом залучених інвестицій, кількістю відкритих онлайн казино та студій розробки контенту. Естонія, Латвія та Литва вирізняються збалансованим законодавством, низькими податками, спрощеним виходом на iGaming-ринок.
• Грузинський гемблінг тісно пов'язаний з туризмом. Ці дві галузі приносять до скарбниці багатомільйонні надходження у вигляді мит і зборів. Завдяки чудовому географічному положенню країна приваблює величезну кількість гравців з Туреччини, Болгарії, Румунії.

Замовити готовий iGaming-сайт під ключ можна в компанії Casino Market. Ми реалізуємо проекти будь-якого рівня складності, допомагаємо з оформленням ліцензій, підключенням платіжних сервісів та іншого програмного забезпечення.

Студія Casino Market пропонує:

• бизнес-план;
• розробку HTML5-слотів за індивідуальними ескізами;
• софт для спортсбуків;
• просування проектів і багато іншого.

Замовити послугу

Джеймс Бартон Партнер Casino Market, власник мережі гральних закладів.

Залишилися запитання чи бажаєте замовити послуги?
Звертайтесь до наших консультантів:

• e-mail: manager@casino-market.com
• Skype: support.casinosupermarket
• форма зворотного зв'язку.