Глобальный рынок онлайн-гемблинга: текущее состояние и прогноз роста

Аналитическое агентство Mordor Intelligence представило детальный обзор рынка, который позволяет уже сейчас выделить ключевые тренды и основные векторы развития индустрии на ближайшие пять лет.

По вопросам развертывания и продвижения гемблинг-проектов в конкретных юрисдикциях обращайтесь к менеджерам студии Casino Market.

Заказать услугу

Общая оценка вертикали онлайн-гемблинга

По итогам 2025 года совокупный оборот iGaming-ниши составил 91,63 млрд долларов. Ожидается, что к концу 2026 года доходность вертикали вырастет до 101,45 млрд долларов, а к 2031 году достигнет 168,71 млрд.

Среднегодовой темп роста рынка на протяжении всего отчетного периода оценивается в 10,72%.

Устойчивое расширение ниши формируется под влиянием таких факторов, как:

• высокий уровень распространения смартфонов;
• масштабное внедрение сетей 5G;
• принятие гармонизированных регуляторных программ на ключевых рынках Tier-1 и Tier-2.

Аналитика Mordor Intelligence подтверждается данными Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA). В отчете агентства отмечается, что по состоянию на 2024 год Северная Америка стала мировым лидером по внедрению 5G, достигнув рекордного показателя в 55%. Второе место в рейтинге занимает материковый Китай.

Современный уровень развития технологий позволил онлайн-операторам превзойти по качеству впечатлений традиционные наземные игорные залы.

Цифровой сектор предлагает аудитории:

• прямые трансляции;
• расчеты коэффициентов на базе ИИ;
• облачную архитектуру для обеспечения мгновенного доступа к любому контенту;
• сотни микрорынков для каждого спортивного события, обновляющихся и управляющихся в реальном времени.

Онлайн-сектор постепенно вытесняет наземные казино не только по уровню впечатлений и объему предоставляемых услуг. На сегодняшний день это основной источник пополнения государственного бюджета для большинства юрисдикций, легализовавших гемблинг.

Ключевые цифры, характеризующие ситуацию в iGaming-сегменте:

1. 52,05% доли рынка занимают ставки на спорт. Согласно прогнозам, ниша продолжит рост со среднегодовым показателем в 11,75%.
2. 53,65% выручки за 2025-й пришлось на мобильные устройства и планшеты. Эксперты уверены, что вертикаль продолжит расширяться со средним темпом в 13,65%.
3. 34,1% глобальной клиентской базы — пользователи в возрасте 25–34 лет. Молодая аудитория 18–24 лет демонстрирует рекордный темп роста в 11,98%.
4. 53,4% суммарного оборота ставок — результат пари в реальном времени. Вертикаль продолжит расширяться ежегодно на 14,85%.
5. 56,9% выручки за 2025-й пришлось на игровые рынки Европы. При этом Северная Америка демонстрирует ускоренное расширение на 15,4% в год.

Тренды и основные направления развития для глобальной индустрии онлайн-гемблинга

С учетом массового смещения фокуса с наземного сегмента на цифровую вертикаль развитие отраслевых технологий — это фундаментальная тенденция. Статичные веб-платформы начала двухтысячных рекордными темпами кастомизируются и превращаются в динамичные экосистемы на основе искусственного интеллекта.

Используя современные инструменты, операторы могут:

• адаптировать игровой опыт в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиентов;
• анализировать модели ставок и выявлять самые эффективные варианты в реальном времени;
• точечно настраивать предложения с беспрецедентной точностью.

Приоритетным направлением развития онлайн-сегмента становится мобильный гемблинг.

Среди факторов, которые этому способствуют:

• дополнительные инвестиции в разработку нативных приложений;
• синергия сетей 5G и периферийных вычислений;
• стремительное развитие облачной инфраструктуры, дающей неограниченные возможности для расширения.

На фоне глобализации mobile-сегмента можно выделить несколько ключевых трендов, характерных для всех игровых рынков:

Легализация и либерализация отрасли

Власти разных стран все чаще рассматривают онлайн-гемблинг как легитимный источник бюджетных поступлений и разрабатывают соответствующие механизмы контроля.

Ведущая роль в эволюции правового регулирования отводится США. Разработкой базовых модельных актов в стране занимается Национальный совет законодателей игорных штатов (NCLGS). Это структура, ориентированная на унификацию и стабилизацию налоговых подходов для бизнеса. В настоящее время фискальная нагрузка зависит от юрисдикции и варьируется в диапазоне от 15% до 25% от скорректированного валового дохода.

Практика считается эталонной, так как обеспечивает операторам максимально стабильные и предсказуемые условия. На ее основе разрабатываются политики других государств. Например, в Бразилии контроль над индустрией осуществляется Секретариатом по призам и ставкам. Орган действует в соответствии с положениями Закона № 14.790/2023.

Ближний Восток также совершил серьезный сдвиг в вопросах регулирования. В ОАЭ начало работу Генеральное управление по регулированию коммерческой игорной деятельности (GCGRA). Открытие этого рынка превратило регион в привлекательную площадку для лицензированных операторов и инвесторов.

Активное расширение онлайн-сегмента наблюдается и в Европе. В 2025-м цифровая вертикаль официально стала доступна для коммерческих предприятий во Франции. Министерство экономики и финансов страны прогнозируют, что выручка от нового рынка составит около 1,5 млрд евро в год. Оценка потенциала индустрии была составлена на основании серии отчетов государственного регулятора ANJ.

Ставки в реальном времени и прямые трансляции

Интеграция спортивных продуктов с технологией потоковой передачи в формате real time — это идеальный инструмент повышения вовлеченности. Оператор получает возможность превратить пассивный просмотр в интерактивную игровую сессию с широкой вариативностью.

Рынок микроставок на конкретные события стал не просто массовым — вертикаль обогнала по показателям доходности традиционные пари. Существенную роль в этом сыграли стратегические партнерства между операторами и спортивными лигами и командами. Такие связи обеспечивают поставщиков эксклюзивным контентом и расширяют ассортимент предлагаемых продуктов.

Обратная сторона тренда — повышение барьера для входа в нишу новых брендов. Индустрия становится все более ориентированной на слияния и поглощения, постепенно вытесняя из ниши малый бизнес.

Оптимизация платежных решений для гемблинга

Интеграция децентрализованных протоколов — новая норма для iGaming-среды.

Инструменты на базе блокчейн дают операторам такие выгоды:

• многократное сокращение времени обработки транзакций;
• мгновенные расчеты, занимающие менее пяти секунд;
• широкая географическая доступность;
• возможность осуществлять трансграничные платежи без участия банков-посредников;
• сокращение транзакционных издержек;
• полное соответствие регуляторным требованиям за счет отслеживаемости и прозрачности операций с помощью блокчейна.

Рост налогов и лицензионных издержек

Еще один фактор, способствующий глобальной консолидации индустрии, — увеличение налоговой и лицензионной нагрузки. Барьер входа возрастает, а крупные операторы вынуждены перераспределять бюджеты в пользу повышения операционной эффективности.

Наиболее ярко это проявилось в Бразилии: согласно Закону № 14790/2023, с января 2025 года для всех местных операторов установлена фиксированная ставка в 12% на валовой доход, а лицензионные сборы могут достигать 6 млн долларов. Секретариат по рискам и ставкам Бразилии (SPA) отметил, что такой капитальный барьер затрудняет развитие локальных брендов. Влиятельные транснациональные компании оставляют им мало шансов на рост.

Аналогичная ситуация наблюдается в американском штате Иллинойс. Здесь введена многоуровневая налоговая система: ставка увеличивается в зависимости от дохода операторов. В результате брендам становится экономически невыгодно стремиться к максимальной прибыли, а возможности для реинвестирования ограничены на уровне государства.

В некоторых юрисдикциях совокупная нагрузка федеральных, региональных и местных налогов превышает 40% от валового дохода.

Это вынуждает участников индустрии:

• сокращать расходы на маркетинг;
• ограничивать бонусные предложения;
• увеличивать преимущество заведения.

С учетом этих факторов все больше брендов концентрируют усилия на юрисдикциях с благоприятными налоговыми условиями, а не на географическом расширении, как это было раньше.

Кибербезопасность и рост рисков мошенничества

Выявление и предотвращение неправомерных действий — это не только существенная операционная нагрузка на платформы. Любое подтвержденное мошенничество выливается в проблему несоответствия регуляторным нормам и наносит ущерб репутации бренда, даже если подозрительные аккаунты и транзакции были мгновенно заблокированы.

Инвестиции в системы безопасности остаются одним из сильнейших конкурентных преимуществ в сегменте онлайн-гемблинга. В глобальном масштабе индустрия достигла такой зрелости, что уже можно выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются операторы вне зависимости от оборотов, географии или других нюансов работы:

• захват учетных записей клиентов;
• мошенничество с платежами;
• злоупотребление бонусами;
• кражи личных данных;
• масштабные атаки с использованием скоординированных бот-сетей.

При обнаружении несанкционированных действий поставщик услуг вынужден действовать без опоры на внешние структуры и самостоятельно оплачивать три категории расходов:

• повышение операционных издержек на устранение уязвимостей;
• оплату штрафов регулирующим органам;
• компенсацию пострадавшим пользователям.

Надежные меры предотвращения мошенничества, такие как многофакторная аутентификация, поведенческая биометрия или мониторинг транзакций в реальном времени, требуют постоянных и существенных технологических инвестиций. Это делает их почти недоступными для небольших операторов.

Глобальным эталоном в области безопасной деятельности и соответствия правовым нормам признан Регламент ЕС по защите данных (GDPR).

Сегментный анализ мирового рынка

Команда Casino Market выделила несколько ключевых характеристик, которые позволяют быстро и эффективно ориентироваться в основных вертикалях и направлениях роста ниши iGaming.

Операторам стоит обратить внимание на такие метрики:

Тип игры: доминирование спортивных ставок

В 2025-м сегмент букмекерских продуктов стал лидирующим по объему заключенных пари и суммарной доходности. На долю ниши пришлось 52,05% глобального рынка. Ориентировочный среднегодовой темп развития индустрии — 11,75%.

Основные причины такого быстрого и устойчивого роста:

• расширение спортивных лиг;
• круглосуточный календарь событий и ставок;
• стремительная популяризация киберспорта.

В то время как традиционный казино-контент продолжает привлекать аудиторию за счет лайв-формата и мобильных слотов, спортивные ставки удерживают интерес благодаря элементу мастерства участников и социальной приемлемости. Последний фактор не только облегчает получение общественного одобрения, но и упрощает процесс лицензирования у регулирующих органов.

Положительную динамику подтверждают данные Комиссии по азартным играм Великобритании. Годовой оборот ставок на скачки превысил 238 млн фунтов стерлингов, тогда как в предыдущем отчетном периоде рынок составлял 151,86 млн.

Еще один фактор роста — интеграция рынков фэнтези-спорта с элементами социальных ставок. Такой гибрид предоставляет аудитории уникальный опыт и позволяет операторам взаимодействовать с гораздо более широкой группой пользователей.

Тип игровых платформ: ориентированность на mobile-сегмент

К концу 2025-го на долю мобильных поставщиков пришлось 53,65% всего рынка азартных игр. Прогнозируемый годовой темп отрасли — 13,65%.

Настольные платформы сегодня можно рассматривать как нишевое решение, ориентированное на профессиональных пользователей. К этой категории относятся люди, работающие с несколькими экранами и сложными аналитическими инструментами.

Остальной рынок сосредоточился на стратегии Mobile First. При этом понятие «мобильные устройства» постепенно размывается и теперь охватывает не только смартфоны, но другие вещи:

• смарт-телевизоры;
• умные часы;
• различные голосовые интерфейсы для ставок.

Чтобы обеспечить максимальное покрытие и бесперебойное взаимодействие с аудиторией, мобильные операторы активно расширяют каналы связи и внедряют новые функции.

Наиболее востребованные решения 2025 года включают:

• биометрическую аутентификацию личности;
• системы определения физического местоположения пользователя;
• push-уведомления.

Всесторонний охват и анализ клиентских данных, включая информацию, не связанную напрямую с игровыми привычками, позволяет создавать уникальный пользовательский опыт. Такие практики часто не только более привлекательны для аудитории, но и значительно безопаснее традиционных онлайн-форматов.

Сегментация по возрасту: миллениалы определяют путь эволюции рынка

Возрастная группа 25–34 года занимает 34,1% рынка, что отражает высокий уровень цифровой грамотности и доступный доход этой аудитории. При этом эксперты отмечают значительный рост доли молодых пользователей до 24 лет. По прогнозам, среднегодовой прирост этой группы составит 11,98% до 2031 года.

Люди старшего возраста остаются верными традиционным игровым форматам и устоявшимся брендам. Тем не менее, даже в этой категории наблюдается сильное смещение акцента на мобильные игры.

Разрыв поколений хорошо прослеживается в сфере разработки концепций и продуктов:

• молодые пользователи выбирают геймификацию, расширенный социальный функционал и децентрализованные платежи;
• зрелая аудитория считает дополнительные опции излишними и сложными, делая выбор в пользу максимально простых, нативных интерфейсов с базовыми настройками.

На фоне роста численности возрастной группы 18–24 лет усиливается риск ужесточения регуляторных норм в отношении любых форм гемблинга. Власти начинают уделять все больше внимания проверке возраста и даже внедряют программы дополнительных лимитов для молодых пользователей.

Подобная практика негативно сказывается на доходности операторов и существенно ограничивают их в методах эффективного привлечения и удержания клиентов.

Классификация рынка по типу ставок: лидерство за игрой в реальном времени

Лайв-пари занимают 53,4% рынка, и ожидается, что доля индустрии продолжит увеличиваться на 14,85% ежегодно до 2031-го.

Такая динамика в значительной степени обусловлена технологическими достижениями в сфере обработки данных и оптимизацией мобильного сектора. При этом ставки до начала матча и пари с фиксированными коэффициентами продолжают сохранять достаточно устойчивое положение.

Главным преимуществом лайв-сессий эксперты называют повышенную частоту вовлеченности и увеличенные средние чеки на игру.

Несмотря на выгоды работы в сегменте, начинающим операторам сложно добиться заметных результатов из-за высокого порога входа. Живые трансляции с пари в real time требуют наличия мощной технологической основы и высоких операционных издержек. Поэтому рынок по большей части сосредоточен в руках крупных сетевых поставщиков и брендов с широким международным присутствием.

Географический анализ индустрии азарта

По итогам 2025 года на Европу пришлось 56,9% мировых доходов гемблинга, что составляет примерно 52,15 млрд долларов. При этом эксперты отмечают замедление среднегодового темпа роста.

Ключевыми факторами, влияющими на динамику рынка, стали:

• ужесточение контроля над рекламными программами;
• введение дополнительных лимитов и ограничений на сессии, включая запрет на приветственные бонусы;
• усиление ответственности за несоблюдение стандартов соответствия;
• повышение налоговой нагрузки для всех форм игрового бизнеса.

Основные меры европейских регуляторов направлены на борьбу с теневым сегментом. На практике это приводит к обратному эффекту: нелегальные площадки продолжают работу, а налоговые поступления от официальных операторов сокращаются.

В Северной Америке среднегодовой темп роста индустрии оценивается в 15,4%. Это самый высокий показатель в мире.

За год суммарный объем ставок в США увеличился с 93 млрд до 110 млрд долларов. На сегодняшний день рынки мобильных ставок на спорт официально одобрены в 12 штатах.

В канадской провинции Онтарио наблюдается тенденция к либерализации сектора iGaming. Уже в первый год работы лицензированной вертикали операторы заработали 1,1 млрд долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион, несмотря на высокий потенциал, сталкивается с проблемой фрагментации регуляторных подходов. Отказ Филиппинской корпорации по азартным играм (PAGCOR) от лицензирования офшорных транзакций практически лишил регион возможности формировать локальные игровые хабы.

Рынок Латинской Америки также выглядит перспективно, однако инвесторы пока действуют осторожно из-за отсутствия стабильной правовой базы в ключевых юрисдикциях. На данный момент флагманами региона являются Аргентина и Колумбия, где легализованы все формы гемблинга, а операторы работают в условиях прозрачного регулирования как на федеральном, так и на провинциальном уровнях.

Центральной темой Ближнего Востока стал дебют ОАЭ. Государство впервые в истории разрешило постройку интегрированного курорта. Развлекательный комплекс обошелся инвесторам в 5,1 млрд долларов. Объект расположен в Рас-эль-Хайме и начал работу в октябре 2024-го.

Южная Африка тоже активно развивает индустрию. Лидерами региона по праву можно назвать Нигерию и Кению. В обеих странах доминирует сегмент мобильных ставок на спорт.

Флагманы рынка: ведущие игровые бренды на конец 2025-го

Глобальная индустрия онлайн-гемблинга остается умеренно фрагментированной. В секторе доминируют транснациональные корпорации и гибкие региональные провайдеры.

К числу самых значимых игроков отрасли относятся:

1. Концерн Flutter Entertainment. В мае бренд укрепил присутствие в Южной Америке, приобретя контрольный пакет в 56% акций NSX Group за 350 млн долларов. После сделки провайдер смог беспрепятственно интегрировать технологический модуль FanDuel в платформу топового бразильского оператора Betnacional.
2. Корпорация Entain. Поставщик ежегодно инвестирует более 100 млн долларов в системы управления рисками на базе ИИ и сохраняет статус лидера в сфере безопасности и соответствия правилам ответственной игры и протоколам по борьбе с отмыванием денег.
3. Бренд DraftKings. Совместно с Jacpocket разработчик интегрировал единый электронный кошелек в структуру фирменных цифровых лотерей. Это позволило повысить эффективность перекрестных продаж и выйти далеко за пределы типовых букмекерских предложений.
4. Компания Kindred Group. Используя эксклюзивную модель прогнозирования оттока клиентов, поставщик добился преимущества в удержании аудитории на 13% по сравнению с прошлогодними контрольными показателями.

Локализованным независимым операторам сложнее добиться таких выдающихся результатов, поэтому они делают ставку на углубленное изучение культурных и социальных особенностей тех регионов своего присутствия.

В результате сегментации примерно 45% общей доли рынка занимают трансграничные бренды. Это умеренная концентрация, оставляющая пространство для автономных стартапов, однако тренд на консолидацию продолжает усиливаться.

Примеры:

• июнь 2024 — компания Ript Games усилила сотрудничество с Cisco;
• декабрь 2024 — концерн DraftKings завершил крупное приобретение 888 Holdings;
• апрель 2025 — провайдер Caesars расширил партнерство с AGS;
• июль 2025 — студия Evolution заключила эксклюзивное соглашение с Hasbro.

Главное о тенденциях и перспективах мирового iGaming-рынка

Индустрия азартных развлечений продолжает активно расширяться в глобальном масштабе. Ожидается, что среднегодовой темп роста сохранится на уровне около 10% вплоть до 2031 года.

В той или иной степени на всех рынках Tier-1 и Tier-2 уже сформировались общие тренды:

• ужесточение регуляторных требований к онлайн-гемблингу;
• усиление контроля за соблюдением возрастных ограничений;
• внедрение единых стандартов кибербезопасности и защиты пользовательских данных;
• доминирование мобильного сегмента;
• постепенная глобальная консолидация рынка.

Узнать больше о ситуации на локальных рынках и оформить заказ на разработку собственного казино-бизнеса под ключ можно в студии Casino Market.

Мы предлагаем лучшие решения для быстрого самостоятельного развертывания в любых юрисдикциях. В наличии масштабируемые скрипты, лотереи, букмекерские продукты, социальные, телеграм- и блокчейн-платформы, бесплатные демоверсии сайтов автоматов и многое другое.

Купить казино

Подпишитесь на наш Telegram-канал Джеймс Бартон Партнер Casino Market, владелец сети игорных заведений.

Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:

• e-mail: manager@casino-market.com
• форма обратной связи.