Глобальний ринок онлайн-гемблінгу: поточний стан і прогноз зростання

Аналітичне агентство Mordor Intelligence представило докладний огляд ринку, який дозволяє вже зараз виділити ключові тренди й основні вектори розвитку індустрії на найближчі п'ять років.

З питань розгортання та просування гемблінг-проєктів у конкретних юрисдикціях звертайтеся до менеджерів студії Casino Market.

Замовити послугу

Загальна оцінка вертикалі онлайн-гемблінгу

За підсумками 2025 року сукупний обіг iGaming-ніші склав 91,63 млрд доларів. Очікується, що до кінця 2026 року прибутковість вертикалі зросте до 101,45 млрд доларів, а до 2031 року досягне 168,71 млрд.

Середньорічний темп зростання ринку впродовж усього звітного періоду оцінюється в 10,72%.

Стійке розширення ніші формується під впливом таких чинників, як:

• високий рівень поширення смартфонів;
• масштабне впровадження мереж 5G;
• ухвалення гармонізованих регуляторних програм на ключових ринках Tier-1 і Tier-2.

Аналітика Mordor Intelligence підтверджується даними Асоціації глобальної системи мобільного зв'язку (GSMA). У звіті агентства зазначається, що станом на 2024 рік Північна Америка стала світовим лідером із впровадження 5G, досягнувши рекордного показника у 55%. Друге місце в рейтингу посідає материковий Китай.

Сучасний рівень розвитку технологій надав можливість онлайн-операторам перевершити за якістю вражень традиційні наземні ігрові зали.

Цифровий сектор пропонує аудиторії:

• прямі трансляції;
• розрахунки коефіцієнтів на базі ШІ;
• хмарну архітектуру для забезпечення миттєвого доступу до будь-якого контенту;
• сотні мікроринків для кожної спортивної події, що оновлюються та керуються в реальному часі.

Онлайн-сектор поступово витісняє наземні казино не лише за рівнем вражень і обсягом послуг. На сьогодні це основне джерело поповнення державного бюджету для більшості юрисдикцій, які легалізували гемблінг.

Ключові цифри, що характеризують ситуацію в iGaming-сегменті:

• 52,05% частки ринку займають ставки на спорт. Згідно з прогнозами, ніша продовжить зростання із середньорічним показником у 11,75%.
• 53,65% виторгу за 2025-й припало на мобільні пристрої та планшети. Експерти впевнені, що вертикаль продовжить розширюватися із середнім темпом у 13,65%.
• 34,1% глобальної клієнтської бази — користувачі віком 25–34 років. Молода аудиторія 18–24 років демонструє рекордний темп зростання у 11,98%.
• 53,4% сумарного обігу ставок — результат парі в реальному часі. Вертикаль продовжить розширюватися щорічно на 14,85%.
• 56,9% виторгу за 2025-й припало на ігрові ринки Європи. Водночас Північна Америка демонструє прискорене розширення на 15,4% на рік.

Тренди та основні напрями розвитку для глобальної індустрії онлайн-гемблінгу

З урахуванням масового зміщення фокуса з наземного сегменту на цифрову вертикаль розвиток галузевих технологій — це фундаментальна тенденція.

Статичні вебплатформи початку двохтисячних рекордними темпами кастомізуються та перетворюються на динамічні екосистеми на основі штучного інтелекту.

Використовуючи сучасні інструменти, оператори можуть:

• адаптувати ігровий досвід відповідно до індивідуальних побажань клієнтів;
• аналізувати моделі ставок і виявляти найефективніші варіанти в реальному часі;
• точково налаштовувати пропозиції з безпрецедентною точністю.

Пріоритетним напрямом розвитку онлайн-сегменту стає мобільний гемблінг.

Серед чинників, які цьому сприяють:

• додаткові інвестиції в розробку нативних застосунків;
• синергія мереж 5G і периферійних обчислень;
• стрімкий розвиток хмарної інфраструктури, що дає необмежені можливості для розширення.

На тлі глобалізації mobile-сегменту можна виділити кілька ключових трендів, характерних для всіх ігрових ринків:

Легалізація та лібералізація галузі

Владні структури різних країн усе частіше розглядає онлайн-гемблінг як легітимне джерело бюджетних надходжень і розробляє відповідні механізми контролю.

Провідна роль в еволюції правового регулювання відводиться США. Розробкою базових модельних актів у країні займається Національна рада законодавців ігрових штатів (NCLGS). Це структура, орієнтована на уніфікацію та стабілізацію податкових підходів для бізнесу. Станом на момент підготовки матеріалу фіскальне навантаження залежить від юрисдикції та варіюється в діапазоні від 15% до 25% від скоригованого валового доходу.

Практика вважається еталонною, оскільки забезпечує операторам максимально стабільні й передбачувані умови. На її основі розробляються політики інших держав. Наприклад, у Бразилії контроль над індустрією здійснюється Секретаріатом із призів і ставок. Орган діє відповідно до положень Закону № 14.790/2023.

Близький Схід також здійснив серйозний зсув у питаннях регулювання. В ОАЕ розпочало роботу Генеральне управління з регулювання комерційної ігрової діяльності (GCGRA). Відкриття цього ринку перетворило регіон на привабливий майданчик для ліцензованих операторів та інвесторів.

Активне розширення онлайн-сегменту спостерігається і в Європі. У 2025-му цифрова вертикаль офіційно стала доступна для комерційних підприємств у Франції. Міністерство економіки та фінансів країни прогнозує, що виторг від нового ринку складе орієнтовно 1,5 млрд євро на рік. Оцінка потенціалу індустрії була складена на підставі серії звітів державного регулятора ANJ.

Ставки в реальному часі та прямі трансляції

Інтеграція спортивних продуктів із технологією потокової передачі у форматі real time — це ідеальний інструмент підвищення залученості. Оператор отримує можливість перетворити пасивний перегляд на інтерактивну ігрову сесію з широкою варіативністю.

Ринок мікроставок на конкретні події став не просто масовим — вертикаль обігнала за показниками прибутковості традиційні парі. Суттєву роль у цьому відіграли стратегічні партнерства між операторами та спортивними лігами й командами. Такі зв'язки забезпечують постачальників ексклюзивним контентом і розширюють асортимент пропонованих продуктів.

Зворотний бік тренду — підвищення бар'єра для входу в нішу нових брендів. Індустрія стає все більш орієнтованою на злиття та поглинання, поступово витісняючи з ніші малий бізнес.

Оптимізація платіжних рішень для гемблінгу

Інтеграція децентралізованих протоколів — нова норма для iGaming-середовища.

Інструменти на базі блокчейну дають операторам такі вигоди:

• багаторазове скорочення часу обробки транзакцій;
• миттєві розрахунки, що займають менше п'яти секунд;
• широка географічна доступність;
• можливість здійснювати транскордонні платежі без участі банків-посередників;
• скорочення транзакційних витрат;
• повна відповідність регуляторним вимогам завдяки відстежуваності та прозорості операцій за допомогою блокчейну.

Зростання податків і ліцензійних витрат

Ще один чинник, що сприяє глобальній консолідації індустрії, — збільшення податкового та ліцензійного навантаження. Бар'єр входу зростає, а великі оператори змушені перерозподіляти бюджети на користь підвищення операційної ефективності.

Найяскравіше це проявилося в Бразилії: згідно із Законом № 14790/2023, із січня 2025 року для всіх місцевих операторів встановлена фіксована ставка у 12% на валовий дохід, а ліцензійні збори можуть досягати 6 млн доларів. Секретаріат з ризиків і ставок Бразилії (SPA) зазначив, що такий капітальний бар'єр ускладнює розвиток локальних брендів. Впливові транснаціональні компанії залишають їм мало шансів на зростання.

Аналогічна ситуація спостерігається в американському штаті Іллінойс. Тут введена багаторівнева податкова система: ставка збільшується залежно від доходу операторів. Через це брендам стає економічно невигідно прагнути до максимального прибутку, а можливості для реінвестування обмежені на рівні держави.

У деяких юрисдикціях сукупне навантаження федеральних, регіональних і місцевих податків перевищує 40% від валового доходу.

Це змушує учасників індустрії:

• скорочувати витрати на маркетинг;
• обмежувати бонусні пропозиції;
• збільшувати перевагу закладу.

З урахуванням цих чинників усе більше брендів концентрують зусилля на юрисдикціях зі сприятливими податковими умовами, а не на географічному розширенні, як це було раніше.

Кібербезпека та зростання ризиків шахрайства

Виявлення та запобігання неправомірним діям — це не тільки суттєве операційне навантаження на платформи. Будь-яке підтверджене шахрайство виливається в проблему невідповідності регуляторним нормам і завдає шкоди репутації бренду, навіть якщо підозрілі акаунти та транзакції були миттєво заблоковані.

Інвестиції в системи безпеки залишаються однією з найсильніших конкурентних переваг у сегменті онлайн-гемблінгу. У глобальному масштабі індустрія досягла такої зрілості, що вже можна виділити основні проблеми, з якими стикаються оператори незалежно від обігів, географії чи інших нюансів роботи:

• захоплення облікових записів клієнтів;
• шахрайство з платежами;
• зловживання бонусами;
• крадіжки особистих даних;
• масштабні атаки з використанням скоординованих бот-мереж.

Виявивши несанкціоновані дії, постачальник послуг змушений діяти без опори на зовнішні структури та самостійно оплачувати три категорії витрат:

• підвищення операційних витрат на усунення вразливостей;
• оплату штрафів регулюючим органам;
• компенсацію постраждалим користувачам.

Надійні заходи запобігання шахрайству, такі як багатофакторна автентифікація, поведінкова біометрія або моніторинг транзакцій в реальному часі, вимагають постійних і суттєвих технологічних інвестицій. Це робить їх майже недоступними для невеликих операторів.

Глобальним еталоном у галузі безпечної діяльності й відповідності правовим нормам визнано Регламент ЄС про захист даних (GDPR).

Сегментний аналіз світового ринку

Команда Casino Market виділила кілька ключових характеристик, які надають можливість швидко та ефективно орієнтуватися в основних вертикалях і напрямах зростання ніші iGaming.

Операторам варто звернути увагу на такі метрики:

Тип гри: домінування спортивних ставок

У 2025-му сегмент букмекерських продуктів став лідером за обсягом укладених парі та сумарною прибутковістю. На частку ніші припало 52,05% глобального ринку. Орієнтовний середньорічний темп розвитку індустрії — 11,75%.

Основні причини такого швидкого та стійкого зростання:

• розширення спортивних ліг;
• цілодобовий календар подій і ставок;
• стрімка популяризація кіберспорту.

У той час як традиційний казино-контент продовжує залучати аудиторію за рахунок лайв-формату й мобільних слотів, спортивні ставки утримують інтерес завдяки елементу майстерності учасників і соціальній прийнятності. Останній чинник не тільки полегшує отримання суспільного схвалення, а й спрощує процес ліцензування в регулюючих органів.

Позитивну динаміку підтверджують дані Комісії з азартних ігор Великої Британії. Річний обіг ставок на кінні перегони перевищив 238 млн фунтів стерлінгів, тоді як у попередньому звітному періоді ринок складав 151,86 млн.

Ще один чинник зростання — інтеграція ринків фентезі-спорту з елементами соціальних ставок. Такий гібрид надає аудиторії унікальний досвід і дозволяє операторам взаємодіяти з набагато ширшою групою користувачів.

Тип ігрових платформ: орієнтованість на mobile-сегмент

До кінця 2025-го на частку мобільних постачальників припало 53,65% усього ринку азартних ігор. Прогнозований річний темп галузі — 13,65%.

Настільні платформи сьогодні можна розглядати як нішеве рішення, орієнтоване на професійних користувачів. До цієї категорії належать люди, які працюють з кількома екранами та складними аналітичними інструментами.

Решта ринку зосередилася на стратегії Mobile First. Водночас поняття «мобільні пристрої» поступово розмивається і тепер охоплює не лише смартфони, а й інші об'єкти:

• смарт-телевізори;
• розумні годинники;
• різні голосові інтерфейси для ставок.

Щоб забезпечити максимальне охоплення та безперебійну взаємодію з аудиторією, мобільні оператори активно розширюють канали зв'язку та впроваджують нові функції.

Найактуальніші рішення 2025 року включають:

• біометричну автентифікацію особи;
• системи визначення фізичного місцезнаходження користувача;
• push-повідомлення.

Всебічне охоплення та аналіз клієнтських даних, включаючи інформацію, не пов'язану безпосередньо з ігровими звичками, надає можливість створювати унікальний користувацький досвід. Такі практики часто не тільки більш привабливі для аудиторії, але й значно безпечніші за традиційні онлайн-формати.

Сегментація за віком: міленіали визначають шлях еволюції ринку

Вікова група 25–34 роки займає 34,1% ринку, що відображає високий рівень цифрової грамотності та доступний дохід цієї аудиторії.

Водночас експерти відзначають значне зростання частки молодих користувачів до 24 років. За прогнозами, середньорічний приріст цієї групи складе 11,98% до 2031 року.

Люди старшого віку залишаються вірними традиційним ігровим форматам та усталеним брендам. Однак навіть у цій категорії спостерігається сильне зміщення акценту на мобільні ігри.

Розрив поколінь добре простежується в ніші розробки концепцій та продуктів:

• молоді користувачі обирають гейміфікацію, розширений соціальний функціонал і децентралізовані платежі;
• зріла аудиторія вважає додаткові опції зайвими та складними, роблячи вибір на користь максимально простих, нативних інтерфейсів із базовими налаштуваннями.

На тлі зростання чисельності вікової групи 18–24 років збільшується ризик посилення регуляторних норм щодо будь-яких форм гемблінгу. Влада починає приділяти все більше уваги перевірці віку й навіть впроваджує програми додаткових лімітів для молодих користувачів.

Така практика негативно позначається на прибутковості операторів і суттєво обмежує їх у методах ефективного залучення та утримання клієнтів.

Класифікація ринку за типом ставок: лідерство за грою в реальному часі

Лайв-парі займають 53,4% ринку, і очікується, що частка індустрії продовжить збільшуватися на 14,85% щорічно до 2031-го.

Така динаміка обумовлена технологічними досягненнями в галузі обробки даних та оптимізацією мобільного сектору. Водночас ставки до початку матчу та парі з фіксованими коефіцієнтами продовжують зберігати достатньо стійке положення.

Головною перевагою лайв-сесій експерти називають підвищену частоту залученості та збільшені середні чеки на гру.

Незважаючи на вигоди роботи в сегменті, операторам-новачкам складно досягти помітних результатів через високий поріг входу. Живі трансляції з парі в real time вимагають наявності потужної технологічної основи й високих операційних витрат.

Тому ринок здебільшого зосереджений в руках великих мережевих постачальників і брендів з широкою міжнародною присутністю.

Географічний аналіз індустрії азарту

За підсумками 2025 року на Європу припало 56,9% світових доходів гемблінгу, що становить орієнтовно 52,15 млрд доларів. Водночас експерти відзначають уповільнення середньорічного темпу зростання.

Ключовими чинниками, що впливають на динаміку ринку, стали:

• посилення контролю над рекламними програмами;
• введення додаткових лімітів і обмежень на сесії, включаючи заборону на вітальні бонуси;
• посилення відповідальності за недотримання стандартів відповідності;
• підвищення податкового навантаження для всіх форм ігрового бізнесу.

Основні заходи європейських регуляторів спрямовані на боротьбу з тіньовим сегментом. На практиці це призводить до зворотного ефекту: нелегальні платформи продовжують роботу, а податкові надходження від офіційних операторів скорочуються.

У Північній Америці середньорічний темп зростання індустрії оцінюється в 15,4%. Це найвищий показник у світі.

За рік сумарний обсяг ставок у США збільшився з 93 млрд до 110 млрд доларів. На сьогодні ринки мобільних ставок на спорт офіційно схвалені у 12 штатах.

У канадській провінції Онтаріо спостерігається тенденція до лібералізації сектору iGaming. Уже в перший рік роботи ліцензованої вертикалі оператори заробили 1,1 млрд доларів.

Азійсько-Тихоокеанський регіон, незважаючи на високий потенціал, стикається з проблемою фрагментації регуляторних підходів. Відмова Філіппінської корпорації з азартних ігор (PAGCOR) від ліцензування офшорних транзакцій практично позбавила регіон можливості формувати локальні ігрові хаби.

Ринок Латинської Америки також виглядає перспективно, проте інвестори поки діють обережно через відсутність стабільної правової бази у ключових юрисдикціях. Станом на момент написання статті флагманами регіону є Аргентина та Колумбія, де легалізовані всі форми гемблінгу, а оператори працюють в умовах прозорого регулювання як на федеральному, так і на провінційному рівнях.

Центральною темою Близького Сходу став дебют ОАЕ. Держава вперше в історії дозволила будівництво інтегрованого курорту. Розважальний комплекс обійшовся інвесторам у 5,1 млрд доларів. Об'єкт розташований у Рас-ель-Хаймі й розпочав роботу в жовтні 2024-го.

Південна Африка теж активно розвиває індустрію. Лідерами регіону справедливо можна назвати Нігерію та Кенію. В обох країнах домінує сегмент мобільних ставок на спорт.

Флагмани ринку: провідні ігрові бренди на кінець 2025-го

Глобальна індустрія онлайн-гемблінгу залишається помірно фрагментованою. У секторі домінують транснаціональні корпорації та гнучкі регіональні провайдери.

До найавторитетніших гравців галузі належать:

1. Концерн Flutter Entertainment. У травні бренд зміцнив присутність у Південній Америці, придбавши контрольний пакет у 56% акцій NSX Group за 350 млн доларів. Після угоди провайдер зміг безперешкодно інтегрувати технологічний модуль FanDuel у платформу топового бразильського оператора Betnacional.
2. Корпорація Entain. Постачальник щорічно інвестує понад 100 млн доларів у системи керування ризиками на базі ШІ та зберігає статус лідера в галузі безпеки й відповідності правилам відповідальної гри та протоколам із боротьбі з відмиванням грошей.
3. Бренд DraftKings. Спільно з Jacpocket розробник інтегрував єдиний електронний гаманець у структуру фірмових цифрових лотерей. Це дозволило підвищити ефективність перехресних продажів і вийти далеко за межі типових букмекерських пропозицій.
4. Компанія Kindred Group. Використовуючи ексклюзивну модель прогнозування відтоку клієнтів, постачальник досяг переваги в утриманні аудиторії на 13% порівняно з минулорічними контрольними показниками.

Локалізованим незалежним операторам складніше досягти таких видатних результатів, тому вони роблять ставку на поглиблене вивчення культурних і соціальних особливостей регіонів своєї присутності.

Унаслідок сегментації орієнтовно 45% загальної частки ринку займають транскордонні бренди. Це помірна концентрація, що залишає простір для автономних стартапів, проте тренд на консолідацію продовжує посилюватися.

Приклади:

• червень 2024 — компанія Ript Games посилила співпрацю з Cisco;
• грудень 2024 — концерн DraftKings завершив велике придбання 888 Holdings;
• квітень 2025 — провайдер Caesars розширив партнерство з AGS;
• липень 2025 — студія Evolution уклала ексклюзивну угоду з Hasbro.

Головне про тенденції та перспективи світового iGaming-ринку

Індустрія азартних розваг продовжує активно розширюватися в глобальному масштабі. Очікується, що середньорічний темп зростання збережеться на рівні 10% аж до 2031 року.

До того ж, на всіх ринках Tier-1 і Tier-2 уже сформувалися загальні тренди:

• посилення регуляторних вимог до онлайн-гемблінгу;
• посилення контролю за дотриманням вікових обмежень;
• впровадження єдиних стандартів кібербезпеки й захисту користувацьких даних;
• домінування мобільного сегменту;
• поступова глобальна консолідація ринку.

Дізнатися більше про ситуацію на локальних ринках і оформити замовлення на розробку власного казино-бізнесу під ключ можна у студії Casino Market.

Ми пропонуємо найкращі рішення для швидкого самостійного розгортання в будь-яких юрисдикціях. У наявності масштабовані скрипти, лотереї, букмекерські продукти, соціальні, телеграм- і блокчейн-платформи, безкоштовні демоверсії сайтів автоматів і багато іншого.

Замовити послугу

Підпишіться на наш Telegram-канал Джеймс Бартон Партнер Casino Market, власник мережі гральних закладів.

Залишилися запитання чи бажаєте замовити послуги?
Звертайтесь до наших консультантів:

• e-mail: manager@casino-market.com
• форма зворотного зв'язку.