iGaming-сфера в 2023-м: общие тенденции, оценка рынка и исследование данных

Индустрия азартных онлайн-игр меняется вместе с интернет-трендами и актуальными технологиями. Ситуация в мире, особенно в цифровой среде, влияет на популярность контента казино. Опытные операторы следят за событиями на международной арене, чтобы вовремя вносить изменения в развлекательную сферу.

Компания Casino Market — давний участник игорного рынка, успешно реализовавший множество проектов. Наши эксперты постоянно находятся в поиске новых идей, способных улучшить работу онлайн казино и привлечь больше трафика. Мы подвели итоги первой половины 2021-го, выявили тенденции iGaming-индустрии и изучили мнения экспертов.

Заказать услугу

Онлайн-гемблинг в 2021 году: главные тренды

В этой сфере были периоды подъемов (рост криптовалюты) и спадов (последствия коронавируса). Благодаря подробному анализу всех факторов влияния можно выделить основные тренды.

Состояние индустрии азартных онлайн-игр

Чтобы оценить ситуацию в гемблинг-сфере, аналитики решили провести среди представителей рынка экспертный опрос. В нем приняли участие 170 отраслевых специалистов, администраторов и операторов.

Результаты опроса:

• 51% респондентов заявили, что состояние онлайн-гемблинга можно оценить как хорошее;
• 42% экспертов назвали сложившуюся ситуацию удовлетворительной;
• 7% опрошенных отметили, что бизнес-сегмент находится в плохом состоянии.

Респондентов также попросили спрогнозировать состояние рынка через 12 месяцев:

• 62% полагают, что индустрия будет развиваться стабильно;
• 31% участников считают, что ситуация останется удовлетворительной;
• 7% уверены, что и через год положение сектора будет плачевным.

Этот опрос — долгосрочный эксперимент, начатый в начале 2018 года. С того момента мнение экспертов о состоянии индустрии лишь ухудшалось. Пик негативных отзывов пришелся на март 2020 года (в период начала пандемии). После этого прогнозы респондентов касательно роста iGaming-сферы начали улучшаться.

Развитие гемблинг-трендов

Хотя отрасль стала более популярной и ее деловой климат улучшился, показатели роста все же снизились. Причиной этому стали заниженные ожидания касательно некоторых трендов и развития сферы в целом.

Рейтинг гемблинг-направлений с показателями их роста за последний год:

1. Мобильные ставки на спорт: -7%.
2. Спортивные лайв-ставки: -5%.
3. Мобильный гемблинг: -11%.
4. Лайв-игры: +3%.
5. Киберспорт: -1%.
6. Мобильные лотереи: +2%.
7. ИИ-гемблинг: -1%.
8. Криптоказино: +14%.
9. Мобильное бинго: +10%.
10. Мобильный покер: -8%.

Общие тенденции позволяют прийти к таким выводам:

• индустрия mobile-гемблинга занимает 5 из 10 ведущих позиций;
• ажиотаж вокруг мобильных игр и беттинга постепенно утихает, но они все еще занимают лидирующие места в рейтинге;
• казино, использующие криптовалюту, набирают популярность;
• онлайн-бинго снова вошло в десятку ведущих iGaming-трендов.

Рассмотрим эти направления более детально:

Мобильный гемблинг

Этот сектор стал для операторов самым прибыльным: в среднем 75% дохода онлайн казино приходится на азартные игры, запускаемые с портативных устройств. Из-за обострения рыночной конкуренции многие компании приняли решение не заявлять о прибылях публично. Однако максимальный доход, который предприниматели получают от мобильного сегмента, составляет 79%.

Приложения для ставок играют важную роль благодаря их популярности. Некоторые мобильные программы занимают высокие позиции (второе и третье места) в Google Play и App Store на многих рынках (например, в Германии, Швеции, Великобритании).

Наиболее известные приложения для ставок:

• Tipico;
• Bet365;
• Svenska Spel;
• ATG;
• Bwin;
• Sky Bet;
• Betfair;
• William Hill.

Мобильные казино-приложения также востребованы. Обычно их рейтинг ниже, чем у букмекерских платформ, но такой вид развлечений по-прежнему удерживает высокие позиции на рынках (Испании, Великобритании, США, Швеции), где работают лидеры индустрии.

Самые популярные онлайн казино:

• 888 Casino;
• Sky Vegas;
• 777 Casino;
• Leo Vegas;
• Casumo;
• PokerStars;
• FanDuel;
• DraftKings.

Рекомендации игроков и дальнейшее развитие

По количеству посетителей до середины 2021-го самой популярной платформой в Интернете стала 888 Casino. Игорное заведение также может похвастаться наибольшим прогрессом, достигнутым с начала этого года.

В целом индустрия онлайн-гемблинга продемонстрировала опережающую динамику с начала 2020-го, после вспышки коронавируса. Переломный момент произошел сразу после введения карантина (в секторе розничной торговли ситуация развивалась иначе).

Пандемия негативно повлияла на многие сферы, но iGaming-индустрия смогла пережить это непростое время без особых проблем. Большинство спортивных мероприятий было отменено или отложено. Однако умение быстро ориентироваться в ситуации позволило беттинг-операторам переключиться на фэнтези-спорт, веб-ставки и другой увлекательный контент.

После кризиса, связанного с пандемией, стоит также проанализировать фондовый рынок. Ключевые аспекты:

• По сравнению с FTSE 100 акции крупнейших игорных компаний выросли.
• Ожидается, что в ближайшие месяцы отрасль продолжит развиваться.
• Самой прибыльной гемблинг-компанией в онлайн-индустрии стала GIG (за последний квартал достигла отметки в 93%).
• За последние 3 месяца средний показатель представителей игорного рынка составил +36%.
• Лидером среди организаций, занимающихся многоканальным онлайн-гемблингом, считается Entain (+34% в середине 2021-го).
• Количество фирм с наземными и веб-заведениями увеличилось с +16% до +36% по сравнению с компаниями, занимающимися только онлайн-играми.

Рост и оценка доходов

За последний год прибыль большинства онлайн казино увеличилась. Прогресс компаний зависел от того, насколько хорошо прошла адаптация предприятий после коронавируса. Средний рост выручки по итогам 2020 года составил +48%.

В топ-5 прибыльных интернет-казино вошли:

• DraftKings: +122%;
• Enlabs: +90%;
• Better Collective: +87%;
• 888 Casino: +80%;
• Kambi: +76%.

Основные причины, по которым 2 ведущие компании добились значительного роста выручки к середине 2021-го:

DraftKings	Общая прибыль бренда составила 291 млн долларов. Увеличение количества клиентов стало возможным благодаря мощной маркетинговой кампании и привлекательным условиям, предлагаемым в обновленном спортивном расписании
Enlabs	Благоприятная среда для ведения бизнеса в Балтии позволила компании добиться значительного увеличения доходов. После приобретения Optibet, Global Gaming и консолидации с Entain бренд стал одним из крупнейших представителей рынка

Беттинг-операторы также существенно увеличили прибыли за последний год: +44% в среднем. В проведенном анализе учитывалась чистая выручка от гемблинга — доход заведений после выплаты всех бонусов.

В топ-5 успешных букмекерских контор в Интернете входят:

• 888: +100%;
• France total (ARJEL): +63%;
• Kindred: +60%;
• Entertain Online: +59%;
• Betsson: +47%.

Показатели EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) — еще одно интересное поле для анализа. Хотя не все демонстрируют эти цифры, компании, которые все же решили их представить, впечатляют результатами. Средний прирост по сравнению с последним кварталом 2020 года составляет +163%.

3 крупнейших iGaming-бренда с высокими прибылями (до уплаты процентов и налогов):

• Kindred: +650%;
• Angler Gaming: +97%;
• Betsson: +59%.

Исследование iGaming-маркетинга: рост показателей

Средний прирост рекламных позиций до середины 2021 года составил +19%. Компания Betsson сделала наибольший скачок в популярности — +44%.

Проанализируем маркетинговый рост в популярных соцсетях:

Платформа	Facebook / Twitter / Instagram
Средний показатель	961 687 лайков (+0.5%) / 165 924 подписчика (+0.8%) /  103 017 подписчиков (+2.8%)
Наиболее успешные представители	PokerStars /  Paddy Power / PokerStars
Самые высокие цифры	2 176 423 лайка /  656 043 подписчика /  714 361 подписчик
Второе место	Bet365 /  Bet365 /  Paddy Power
Третье место	Paddy Power /  Unibet /  Party Poker
Наиболее впечатляющие достижения	+2.1% (Netbet) /  +12.9% (Netbet) /  +4.9% (PartyPoker)

Во второй половине 2020-го многие операторы увеличили инвестиции в продвижение проектов, чтобы обеспечить более успешное привлечение клиентов. Средний рост рекламных затрат составил +34%.

Пятерка крупнейших iGaming-брендов с самыми высокими маркетинговыми расходами:

• 888: +92%;
• Churchill Downs: +51%;
• PPB Online (Paddy/Betfair): +41%;
• Betsson: +35%;
• Zeal/Tipp24: +25%.

Увеличение затрат на продвижение гемблинг-платформ — мировая тенденция, увеличивающая прибыли iGaming-компаний. Она позволяет прогнозировать дальнейший рост популярности индустрии на международной арене.

Facebook

Глобальная социальная сеть служит удобной рекламной площадкой для операторов онлайн казино и букмекерских сайтов. Анализ лайков и роста их количества в Facebook за 1-й квартал 2021 года позволил выделить лидеров в этой области. Среднее число лайков — 961 687.

Игорные заведения, которые пользуются наибольшей популярностью в Facebook:

• PokerStars: 2 176 423 (+1.5%);
• Bet365: 1 901 325 (+0.2%);
• Paddy Power: 1 590 076 (-0.01%);
• Unibet: 924 604 (+0.8%);
• William Hill: 847 293 (+0.2%).

Согласно отчетам, средний показатель роста за 1-й квартал 2021 года составил +0,5%. Самую крупную прибыль за указанный период получила компания Netbet (+2,1%).

Instagram

Эта социальная платформа также считается благоприятной средой для продвижения игорных проектов. Гемблинг-представители взаимодействуют с лояльной аудиторией, которая постоянно расширяется. Среднее количество подписчиков в 1-м квартале 2021 года составило 103 017 человек.

Лучшие инстаграм-аккаунты виртуальных казино и беттинг-контор принадлежат:

• PokerStars: 714,361 (+3.7%);
• Paddy Power: 176,509 (+0.4%);
• PartyPoker: 66,039 (+4.9%);
• Betsafe: 45,008 (-2.1%);
• Bwin: 27,331 (+0.4%).

Согласно представленным отчетам, увеличение числа посетителей за 1-й квартал 2021 года в среднем составит +2,8%. Самый большой прирост подписчиков за этот период был замечен у бренда PartyPoker — +4,8%.

YouTube

Использование платформы видеоконтента также очень выгодно для операторов онлайн казино. Для привлечения пользователей официальные представители игорных компаний регулярно размещают на каналах информационные материалы. Среднее количество подписчиков в 1-м квартале 2021 года — 112 019 человек.

Бренды с наиболее популярными YouTube-каналами:

• PokerStars: 1 020 000 (+7.8%);
• Bwin: 83 700 (-0.1%);
• Betsafe: 63 819 (+2.7%);
• Betfair: 34 300 (+3.3%);
• William Hill: 20 500 (+1.0%).

Ожидается, что средний показатель роста за 1-й квартал 2021 года достигнет +6,6%. Максимальное увеличение количества подписчиков за указанный период отмечается у PokerStars — +7,8%.

Анализ партнерских предложений

Среди всех видов продвижения казино лидирующее место по эффективности занял аффилированный маркетинг. Успешные партнерские сайты сотрудничают с топовыми представителями онлайн-гемблинга.

Анализ охватил такие аспекты:

• 50 лучших партнерских порталов Google с наиболее часто используемыми ключевыми фразами, связанными с азартными играми;
• онлайн казино, которые упоминались на аффилиатных сайтах;
• различия одних и тех же игорных компаний на партнерских порталах казино и букмекерских контор;
• наиболее востребованные сайты Европы с высоким спросом на гемблинг-услуги.

На большинстве проанализированных аффилиатных платформ есть информация о таких игорных компаниях:

Бренд	Порталы казино / Букмекерские сайты
LeoVegas	73% / 45%
Unibet	46% / 69%
Betway	51% / 61%
Betfair	45% / 60%

Аффилиаты, работающие с беттинг-сферой

Число букмекерских порталов превышает количество казино-сайтов из-за запрета на продвижение игрового контента в некоторых странах. Исследование европейского рынка включало 50 первых ссылок в поисковой выдаче Google с 20–30 ключевыми фразами в каждой.

Анализ работы компаний в разных странах в 1-м квартале 2021-го показал интересные результаты.

Великобритания (133 партнерских сайта):

• Bet365 — 88%;
• Betfair — 83%;
• Ladbrokes — 77%.

Германия (112 аффилиатных порталов):

• Betway — 85%;
• Bwin — 85%;
• Bet365 — 85%.

Франция (156 партнерских платформ):

• Unibet — 98%;
• Betclic — 89%;
• Bwin — 83%.

Испания (77 аффилиатных сайтов):

• Bet365 — 88%;
• Betfair — 87%;
• Codere — 83%.

Хотя локальные букмекерские компании появляются на партнерских порталах отдельных стран, большую часть рынка все же занимают всемирно известные бренды.

Аффилиаты, специализирующиеся на казино

Несмотря на ограниченные рекламные возможности, сайты казино по-прежнему занимают огромную рекламную нишу в Европе. В ходе исследований также было рассмотрено 50 первых ссылок в поисковой выдаче Google с 20–30 ключевыми фразами в каждой.

Анализ деятельности компаний в разных странах показал хорошие результаты (в 1-м квартале 2021 года).

Великобритания (60 партнерских сайтов):

• LeoVegas — 60%;
• Videoslots — 57%;
• Casumo — 48%.

Германия (112 аффилиатных порталов):

• LeoVegas — 77%;
• Wunderino — 66%;
• Betsson — 65%.

Швеция (176 партнерских платформ):

• LeoVegas — 81%;
• Casumo — 76%;
• Betsson — 63%.

Испания (78 аффилиатных ресурсов):

• Betsson — 76%;
• Betway — 72%;
• Betfair — 68%.

Эффективность SEO-инструментов

Поисковая оптимизация — важный инструмент продвижения во многих сферах. Умение правильно использовать SEO отличает грамотных операторов от неопытных новичков. Исследование популярных европейских брендов проводилось с учетом различий стран.

Анализ охватывал такие аспекты:

• топ-50 органических запросов в Google в пределах самых востребованных рынков;
• отдельные версии поисковой системы для каждой страны с 20–30 ключевыми фразами на разных языках;
• результаты, приведенные в баллах в соответствии с положением брендов в каждой европейской юрисдикции.

SEO-оптимизация в беттинг-сфере

Полученные оценки говорят о популярности конкретной компании и частоте ее появления в результатах Google-выдачи.

Соединенное Королевство (24 ключевые фразы):

• William Hill — 100;
• Paddy Power — 97;
• Betfred — 96;
• Betway — 92.

Германия (20 ключевых фраз):

• Tipico — 100;
• Betway — 98;
• Bwin — 87;
• 888 Sport — 71.

Испания (16 ключевых фраз):

• Betway — 100;
• Bwin — 71;
• Luckia — 59;
• Sportium — 56.

SEO-оптимизация для казино

Приведенные баллы отражают уровень популярности конкретного бренда и частоту его появления в результатах поисковой Google-выдачи.

Соединенное Королевство (23 ключевые фразы):

• Paddy Power — 100;
• 32red — 100;
• NetBet — 92;
• 888 Casino — 92.

Германия (25 ключевых фраз):

• NetBet — 100;
• Hyperino — 82;
• Online Casino Dtld. — 73;
• Stargames — 70.

Испания (30 ключевых фраз):

• 888 Casino — 100;
• Casino 777 — 70;
• Casino Gran Madrid — 66;
• Betway — 61.

Влияние аффилиатов на поисковую оптимизацию в Европе

Аналогичная оценка была применена при исследовании популярных партнерских порталов в регионе. Большинство сайтов ориентированы на конкретную страну. Лишь немногие площадки смогли выйти за пределы их территории и охватить разные государства (например, Oddschecker).

Анализ партнерских порталов по системе баллов:

Великобритания

Беттинг-сегмент:

• Oddschecker — 100;
• Olbg — 58.

Казино-сектор:

• Casino — 100;
• Gambling — 82.

Испания

Беттинг-сегмент:

• Sportytrader — 100;
• Miscasasdeapuestas — 87.

Казино-сектор:

• Slotjava — 100;
• Casasdeapuestas —71.

Германия

Беттинг-сегмент:

• Wettbasis — 100;
• Wettfreunde — 93.

Казино-сектор:

• Onlinecasinosdeutschland — 100;
• Gambling — 82.

Анализ букмекерской продукции

Популярность некоторых игровых сервисов повлияла на их востребованность среди гемблеров. Чтобы понять, какие предложения актуальны на iGaming-рынке, эксперты включили в исследование наиболее часто размещаемые ставки.

Европейский футбол

Такой вид спорта считается одним из самых востребованных в этой части света. Большинство пари заключаются именно на результаты футбольных матчей.

Лига	Среднее количество ставок / Максимальное количество ставок / Минимальное количество ставок
Премьер-лига (Великобритания)	3 520 / 7 980 / 1 111
Бундеслига (Германия)	3 189 / 6 718 / 1 027
Ла Лига (Испания)	3 157 / 6 420 / 1 073
Серия А (Италия)	3 190 / 6 920 / 1 055
Лига 1 (Франция)	4 016 / 10 461 / 1 047

Одни игорные бренды сосредотачиваются на определенных турнирах и предлагают небольшое количество мероприятий, другие предлагают гемблерам более широкий выбор спортивных соревнований. Футбол — самый популярный вид спорта в Европе, поэтому ведущие букмекеры ориентируются именно на этот вид спорта.

Среднее количество ставок среди пяти самых востребованных лиг составляет 17 071. Лидером европейского рынка считается William Hill. Компания предлагает в 2 раза больше возможностей для ставок, чем ее ближайший конкурент — Unibet.

НФЛ в США

На европейском рынке преобладает традиционный футбол, а в Америке больше всего ставок приходится на высшую лигу НФЛ. К счастью, пандемия Covid-19 практически не повлияла на развитие этого сектора.

Результаты анализа состояния НФЛ до середины 2021 года:

• После Суперкубка 2019/2020 60% игроков снова начали заходить на букмекерские сайты, чтобы делать ставки.
• Практически все матчи, организованные в прошлом сезоне (9 из 10), автономны и принесли почти в 4 раза больше прибыли, чем другие виды спорта.
• Доход от ставок на команды «Канзас-Сити» и «Тампа-Бэй Буканьерс» увеличился в несколько раз по сравнению с 2020 годом.
• Количество лайв-игроков выросло почти на 400%.
• Мгновенные сделки занимают 40% всех пари, заключенных в режиме реального времени. Более трети гемблеров выбирали именно такой тип ставок.
• Во время матчей было заключено в 2 раза больше мобильных пари, чем перед соревнованиями.

Популярность казино-продуктов

Как правило, платформы предлагают разный контент из-за отличий в регулировании. У одних операторов нет лицензий, другие не могут оказывать гемблинг-услуги в соответствии с местным законодательством. Швеция и Испания — регионы с самым большим выбором азартных развлечений для казино.

Игровые решения в Испании

Слоты, джекпоты и настольные игры считаются наиболее востребованными видами гемблинга на территории страны. Исследование позволило выявить 4 крупнейших провайдеров казино-игр. Среднее количество производимых автоматов — 375.

В число лучших испанских разработчиков контента вошли:

• Bwin — 954;
• Casino777 — 678;
• Luckia — 642;
• 888Casino — 529.

Среднее количество предлагаемых игр с джекпотом — 33. Топовые поставщики таких продуктов:

• Sportium — 73;
• Betfair — 68;
• 888Casino — 58;
• Bwin — 54.

Шведские азартные игры

Как и на испанском рынке, в Швеции проводился анализ слотов и развлечений с джекпотом. Среднее количество решений на местных игорных сайтах — 1 190.

В четверку лучших разработчиков контента вошли:

• Videoslots — 2 608;
• Speedy Casino — 2 393;
• LeoVegas — 1 757;
• Guts — 1 638.

Среднее количество предлагаемых игр с джекпотом — 74. Лучшие производители такой гемблинг-продукции:

• Videoslots — 198;
• Unibet — 158;
• Mr Green — 102;
• Vera&John — 101.

Главное о трендах и развитии игорной индустрии в 2021-м

iGaming-сфера показала положительные результаты в первый год работы после вспышки коронавируса. Онлайн казино и букмекерские платформы смогли адаптироваться и получили поддержку гемблеров. Кроме того, появились новые игорные сайты, пытающиеся активно конкурировать с флагманами индустрии.

Ключевые факты об iGaming-тенденциях в 2021 году:

• по результатам опроса экспертов, сектор находится в хорошем (51%) и удовлетворительном (42%) состоянии;
• мобильный гемблинг и лайв-игры по-прежнему занимают лидирующие позиции по популярности, несмотря на небольшое снижение спроса;
• в тройку лидеров европейских брендов по объему прибыли за указанный период вошли DraftKings, Enlabs и Better Collective;
• Instagram, Facebook, Twitter и YouTube — наиболее широко используемые платформы для эффективной SMM-рекламы;
• партнерский маркетинг остается одним из самых востребованных методов продвижения онлайн казино и букмекерских сайтов;
• эффективная поисковая оптимизация позволяет операторам привлекать трафик из Google и аналогичных систем;
• самый востребованный вид спорта в Европе с максимальным числом ставок — футбол, наиболее популярная игра в США — американский футбол;
• разница в законодательстве на европейском игорном рынке не позволяет отметить общую тенденцию, но слоты здесь относятся к числу наиболее востребованных игр.

Эксперты компании Casino Market пристально следят за трендами онлайн-гемблинга. Постоянный анализ ситуации в Европе и других частях света позволяет нашим клиентам становиться лидерами локальных рынков.

Хотите создать независимый игорный бренд? Обратитесь к профессиональному агрегатору Casino Market. У нас можно заказать решения под ключ, бизнес-планы, скрипты для казино, блокчейн-платформы и многое другое.

Купить в 1 клик

Для получения более подробной информации свяжитесь с нашими менеджерами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал Джеймс Бартон Партнер Casino Market, владелец сети игорных заведений.

Остались вопросы или хотите заказать услуги?
Обращайтесь к нашим консультантам:

• e-mail: manager@casino-market.com
• Skype: support.casinosupermarket
• форма обратной связи.