iGaming-сфера у 2023-му: загальні особливості, оцінка ринку та аналіз даних

Ніша онлайн-гемблінгу змінюється однчасно з інтернет-трендами і впровадженням нових технологій. На актуальність контенту для гральних проектів впливає багато чинників, серед яких — загальна ситуація у світі. Досвідчені власники азартного бізнесу стежать за подіями на планетіі, щоб не прогавити моменти і своєчасно внести необхідні корективи в свою роботу.

Бренд Casino Market уже багато років працює на азартному ринку. Фахівці компанії реалізували величезну кількість проектів, які досягли успіху. Наші спеціалісти постійно знаходять і генерують нові ідеї, за допомогою яких можна суттєво поліпшити роботу онлайн-закладу та залучити більше відвідувачів. Пропонуємо ознайомитися з особливостями iGaming-індустрії та думками експертів.

Замовити послугу

Онлайн-гемблінг у 2023 році: головні тренди

У цій ніші були етапи підйомів (зростання курсу криптовалюти) та спадів (наслідки пандемії COVID-19). Докладний аналіз усіх чинників впливу надав можливість визначити основні особливості ведення грального бізнесу.

Стан індустрії азартних онлайн-ігор

Щоб вивчити ситуацію у гральній ніші, фахівці провели опитування представників ринку, вивчаючи думки найавторитетніших експертів. До його проведення залучили 170 галузевих спеціалістів, адміністраторів і власників гральних проектів різного типу.

Результати опитування:

• 51% респондентів заявили, що стан онлайн-гемблінгу можна оцінити як добрий;
• 42% експертів назвали ситуацію, що склалася, задовільною;
• 7% опитаних зазначили, що бізнес-сегмент перебуває в поганому стані.

Респондентів також попросили спрогнозувати стан ринку через 12 місяців:

• 62% вважають, що індустрія розвиватиметься стабільно;
• 31% учасників вважають, що ситуація залишиться задовільною;
• 7% впевнені, що й через рік становище сектору буде плачевним.

Це опитування — довгостроковий експеримент, розпочатий у 2018 році. З того моменту думка експертів про стан індустрії лише погіршувалася. Пік негативних відгуків припав на березень 2020 року (під час початку пандемії). Після цього прогнози респондентів щодо зростання iGaming-сфери почали поліпшуватися.

Розвиток гемблінг-трендів

Хоча галузь набула більшої популярності і її діловий клімат поліпшився, показники зростання все ж таки знизилися. Причиною цього стали занижені очікування щодо деяких трендів і розвитку сфери загалом.

Рейтинг гемблінг-напрямів з показниками їхнього зростання:

Загальні тенденції дозволяють дійти таких висновків:

• індустрія mobile-гемблінгу займає 5 з 10 провідних позицій;
• ажіотаж навколо мобільних ігор і бетінгу поступово вщухає, але вони все ще посідають провідні позиції в рейтингу;
• казино, що використовують криптовалюту, набирають популярності;
• онлайн-бінго знову увійшло до десятки провідних iGaming-трендів.

Розглянемо ці напрями докладніше:

Мобільний гемблінг

Цей сектор став для операторів найприбутковішим: у середньому 75% доходу онлайн казино припадає на азартні ігри, що запускаються з портативних пристроїв. Через загострення ринкової конкуренції багато компаній вирішили не заявляти про прибутки публічно. Проте максимальний дохід, який підприємці одержують від мобільного сегменту, становить 79%.

Програми для ставок відіграють важливу роль завдяки їхній популярності. Деякі мобільні програми посідають високі позиції (друге та третє місця) у Google Play та App Store на багатьох ринках (наприклад, у Німеччині, Швеції, Великій Британії).

Найвідоміші програми для ставок:

• Tipico;
• Bet365;
• Svenska Spel;
• ATG;
• Bwin;
• Sky Bet;
• Betfair;
• William Hill.

Мобільні казино-додатки також користуються попитом. Зазвичай їхній рейтинг нижчий, ніж у букмекерських платформ, але такий вид розваг, як і раніше, посідає високі позиції на ринках Іспанії, Великобританії, США, Швеції, де працюють лідери індустрії.

Найпопулярніші онлайн казино:

• 888 Casino;
• Sky Vegas;
• 777 Casino;
• LeoVegas;
• Casumo;
• PokerStars;
• FanDuel;
• DraftKings.

Рекомендації гравців і подальший розвиток

За кількістю відвідувачів найпопулярнішою платформою в Інтернеті стала 888 Casino. Гральний заклад може похвалитися найбільшим прогресом, досягнутим з початку цього року.

Загалом індустрія онлайн-гемблінгу продемонструвала випереджальну динаміку з початку 2020-го після спалаху коронавірусу. Переломний момент стався одразу після запровадження карантину (у секторі роздрібної торгівлі ситуація розвивалася інакше).

Пандемія негативно вплинула на багато сфер, але iGaming-індустрія спромоглася пережити цей непростий час без особливих проблем. Більшість спортивних заходів було скасовано чи відкладено. Проте вміння швидко орієнтуватися в ситуації дозволило бетінг-операторам перейти на фентезі-спорт, вебставки й інший захопливий контент.

Після кризи, пов'язаної з пандемією, варто також проаналізувати фондовий ринок. Ключові аспекти:

1. Порівняно з FTSE 100 акції найбільших гральних компаній зросли.
2. Очікується, що найближчими місяцями галузь продовжить розвиватися.
3. Найприбутковішою гемблінг-компанією в онлайн-індустрії стала GIG (за останній квартал досягла позначки 93%).
4. За останні 3 місяці середній показник представників грального ринку становив +36%.
5. Лідером серед організацій, що займаються багатоканальним онлайн-гемблінгом, вважається Entain (+34%).
6. Кількість фірм з наземними та вебзакладами збільшилася з +16% до +36% порівняно з компаніями, які займаються лише онлайн-іграми.

Зростання й оцінка доходів

За останній рік прибуток більшості онлайн казино виріс. Прогрес компаній залежав від того, як добре пройшла адаптація підприємств після коронавірусу. Середнє зростання заробітку становило +48%.

До топ-5 прибуткових інтернет-казино увійшли:

• DraftKings: +122%;
• Enlabs: +90%;
• Better Collective: +87%;
• 888 Casino: +80%;
• Kambi: +76%.

Основні причини, через які дві провідні компанії досягли значного зростання заробітку:

DraftKings	Загальний прибуток бренду склав 291 млн доларів. Збільшення кількості клієнтів стало можливим завдяки потужній маркетинговій кампанії та привабливим умовам, які пропонуються в оновленому спортивному розкладі
Enlabs	Сприятливе середовище для ведення бізнесу у Балтії дозволило компанії досягти значного збільшення прибутків. Після придбання Optibet, Global Gaming і консолідації з Entain бренд став одним з найбільших представників ринку

Бетінг-оператори також суттєво збільшили прибутки за останній рік: +44% у середньому. У проведеному аналізі враховували чистий заробіток від гемблінгу — дохід закладів після виплати всіх бонусів.

До топ-5 успішних букмекерських контор у Інтернеті входять:

• 888: +100%;
• France total (ARJEL): +63%;
• Kindred: +60%;
• Entertain Online: +59%;
• Betsson: 47%.

Показники EBIT (прибуток до сплати відсотків і податків) — ще одне цікаве поле для аналізу. Хоча не всі демонструють ці цифри, компанії, які все ж таки вирішили їх представити, вражають результатами. Середній приріст становить +163%.

3 найбільші iGaming-бренди з високими прибутками (до сплати відсотків і податків):

• Kindred: +650%;
• Angler Gaming: +97%;
• Betsson: 59%.

Дослідження iGaming-маркетингу: зростання показників

Середній приріст рекламних позицій становить +19%. Компанія Betsson зробила найбільший стрибок у популярності — +44%.

Проаналізуємо маркетингове зростання у популярних соціальних мережах:

Платформа	Facebook / Twitter / Instagram
Середній показник	961 687 лайків (+0.5%) /  165 924 підписника (+0.8%) /  103 017 підписників (+2.8%)
Найуспішніші представники	PokerStars /  Paddy Power /  PokerStars
Найвищі цифри	2 176 423 лайка /  656 043 підписника 714 361 підписник
Друге місце	Bet365 /  Bet365 /  Paddy Power
Третє місце	Paddy Power /  Unibet /  Party Poker
Найвражаючі досягнення	+2.1% (Netbet) /  +12.9% (Netbet) /  +4.9% (PartyPoker)

У другій половині 2020-го багато операторів збільшили інвестиції у просування проектів, щоб забезпечити успішне залучення клієнтів. Середнє зростання рекламних витрат становило +34%.

П'ятірка найбільших iGaming-брендів з найвищими маркетинговими витратами:

• 888: +92%;
• Churchill Downs: +51%;
• PPB Online (Paddy/Betfair): +41%;
• Betsson: +35%;
• Zeal/Tipp24: +25%.

Збільшення витрат на просування гемблінг-платформ — світова тенденція. Вона дозволяє прогнозувати подальше зростання популярності індустрії на міжнародній арені.

Facebook

Глобальна соціальна мережа є зручною рекламною платформою для операторів онлайн казино і букмекерських сайтів. Аналіз лайків і зростання їхньої кількості у Facebook виділив лідерів у цій галузі. Середня кількість лайків — 961 687.

Гральні заклади, які користуються найбільшою популярністю у Facebook:

• PokerStars: 2 176 423 (+1.5%);
• Bet365: 1 901 325 (+0.2%);
• Paddy Power: 1 590 076 (—0.01%);
• Unibet: 924 604 (+0.8%);
• William Hill: 847 293 (+0.2%).

Згідно зі звітами, середній показник зростання становив +0,5%. Найбільший прибуток за вказаний період отримала компанія Netbet (+2,1%).

Instagram

Ця соціальна платформа також вважається сприятливим середовищем для просування гральних проектів. Гемблінг-представники взаємодіють з лояльною аудиторією, яка постійно розширюється.

Найкращі інстаграм-акаунти віртуальних казино і бетінг-контор належать:

• PokerStars: 714 361 (+3.7%);
• Paddy Power: 176 509 (+0.4%);
• PartyPoker: 66 039 (+4.9%);
• Betsafe: 45 008 (—2.1%);
• Bwin: 27 331 (+0,4%).

Згідно з поданими звітами, збільшення кількості відвідувачів в середньому становитиме +2,8%. Найбільший приріст підписників було помічено в бренда PartyPoker — +4,8%.

YouTube

Використання платформи відеоконтенту також є дуже вигідним для операторів онлайн казино. Для залучення користувачів офіційні представники гральних компаній регулярно розміщують на каналах інформаційні матеріали. Середня кількість підписників — 112 019 осіб.

Бренди з найпопулярнішими YouTube-каналами:

• PokerStars: 1 020 000 (+7.8%);
• Bwin: 83 700 (-0.1%);
• Betsafe: 63 819 (+2.7%);
• Betfair: 34 300 (+3.3%);
• William Hill: 20 500 (+1.0%).

Очікується, що середній показник зростання досягне +6,6%. Максимальне збільшення кількості підписників за зазначений період у PokerStars — +7,8%.

Аналіз партнерських пропозицій

Серед усіх видів просування казино провідне місце за ефективністю посів афілійований маркетинг. Успішні партнерські сайти співпрацюють з топовими представниками онлайн-гемблінгу.

Аналіз охопив такі аспекти:

• 50 найкращих партнерських порталів Google з найчастіше використовуваними ключовими фразами, пов'язаними з азартними іграми;
• онлайн казино, що згадувалися на афіліатних сайтах;
• відмінності одних і тих самих гральних компаній на партнерських порталах казино і букмекерських контор;
• найпопулярніші сайти Європи з високим попитом на гемблінг-послуги.

На більшості проаналізованих афіліатних платформ є інформація про такі гральні компанії:

Бренд	Портали казино / Букмекерські сайти
LeoVegas	73% / 45%
Unibet	46% / 69%
Betway	51% / 61%
Betfair	45% / 60%

Афіліати, що працюють з бетінг-сферою

Кількість букмекерських порталів перевищує кількість казино-сайтів через заборону просування ігрового контенту в деяких країнах. Дослідження європейського ринку включало 50 перших посилань у пошуковій видачі Google з 20–30 ключовими фразами в кожній.

Аналіз роботи компаній у різних країнах показав цікаві результати.

Великобританія (133 партнерських ресурси):

• Bet365 — 88%;
• Betfair — 83%;
• Ladbrokes — 77%.

Німеччина (112 афіліатних порталів):

• Betway — 85%;
• Bwin — 85%;
• Bet365 — 85%.

Франція (156 партнерських проектів):

• Unibet — 98%;
• Betclic — 89%;
• Bwin — 83%.

Іспанія (77 афіліатних вебресурсів):

• Bet365 — 88%;
• Betfair — 87%;
• Codere — 83%.

Хоча локальні букмекерські компанії з'являються на партнерських платформах окремих країн, значну частину ринку все ж таки займають всесвітньо відомі бренди.

Афіліати, які спеціалізуються на казино

Незважаючи на обмежені рекламні можливості, сайти казино, як і раніше, займають величезну рекламну нішу в Європі. Під час досліджень було розглянуто 50 перших посилань у пошуковій видачі Google з 20–30 ключовими фразами в кожній.

Аналіз діяльності компаній у різних країнах продемонстрував чудові результати.

Великобританія (60 партнерських вебресурсів):

• LeoVegas — 60%;
• Videoslots — 57%;
• Casumo — 48%.

Німеччина (112 афіліатних проектів):

• LeoVegas — 77%;
• Wunderino — 66%;
• Betsson — 65%.

Швеція (176 партнерських сайтів):

• LeoVegas — 81%;
• Casumo — 76%;
• Betsson — 63%.

Іспанія (78 афіліатних платформ):

• Betsson — 76%;
• Betway — 72%;
• Betfair — 68%.

Ефективність SEO-інструментів

Пошукова оптимізація — важливий інструмент просування у багатьох сферах. Вміння правильно використовувати SEO відрізняє грамотних операторів від недосвідчених новачків. Дослідження найпопулярніших європейських брендів проводилося з урахуванням відмінностей країн.

Аналіз охоплював такі аспекти:

• топ-50 органічних запитів у Google у межах найпопулярніших ринків;
• окремі версії пошукової системи для кожної країни з 20–30 ключовими фразами різними мовами;
• результати, наведені у балах відповідно до положення брендів у кожній європейській юрисдикції.

SEO-оптимізація у бетінг-сфері

Отримані оцінки говорять про популярність конкретної компанії та частоту її появи в результатах Google-видачі.

Сполучене Королівство (24 ключових запити):

• William Hill — 100;
• Paddy Power — 97;
• Betfred — 96;
• Betway — 92.

Німеччина (20 ключових запитів):

• Tipico — 100;
• Betway — 98;
• Bwin — 87;
• 888 Sport — 71.

Іспанія (16 ключових запитів):

• Betway — 100;
• Bwin — 71;
• Luckia — 59;
• Sportium — 56.

SEO-оптимізація для казино

Наведені результати відображають рівень популярності конкретного бренду та частоту його появи в пошуковій Google-видачі.

Сполучене Королівство (23 ключові фрази):

• Paddy Power — 100;
• 32red — 100;
• NetBet — 92;
• 888 Casino — 92.

Німеччина (25 ключових запитів):

• NetBet — 100;
• Hyperino — 82;
• Online Casino Dtld. — 73;
• Stargames — 70.

Іспанія (30 ключових запитів):

• 888 Casino — 100;
• Casino 777 — 70;
• Casino Gran Madrid — 66;
• Betway — 61.

Вплив афіліатів на пошукову оптимізацію в Європі

Аналогічна оцінка була застосована для дослідження популярних партнерських порталів у регіоні. Більшість вебресурсів орієнтовані на конкретну країну. Лише небагато платформ змогли вийти за межі їхньої території та охопити різні держави (наприклад, Oddschecker).

Аналіз партнерських порталів за системою балів:

Великобританія

Бетінг-ніша:

• Oddschecker — 100;
• Olbg — 58.

Казино-сфера:

• Casino — 100;
• Gambling — 82.

Іспанія

Бетінг-ніша:

• Sportytrader — 100;
• Miscasasdeapuestas — 87.

Казино-сфера:

• Slotjava — 100;
• Casasdeapuestas —71.

Німеччина

Бетінг-ніша:

• Wettbasis — 100;
• Wettfreunde — 93.

Казино-сфера:

• Onlinecasinosdeutschland — 100;
• Gambling — 82.

Аналіз букмекерської продукції

Популярність деяких ігрових сервісів вплинула на їхню актуальність для гемблерів. Щоб зрозуміти, які пропозиції користуються попитом на iGaming-ринку, експерти включили в дослідження ставки, які розміщуються найчастіше.

Європейський футбол

Такий вид спорту вважається одним з найпопулярніших у цій частині світу. Більшість парі укладаються на результати футбольних матчів.

Ліга	Середня кількість ставок / Максимальна кількість ставок / Мінімальна кількість ставок
АПЛ (Англія)	3 520 / 7 980 / 1 111
Бундесліга (Німеччина)	3 189 / 6 718 / 1 027
Ла Ліга (Іспанія)	3 157 / 6 420 / 1 073
Серія А (Італія)	3 190 / 6 920 / 1 055
Ліга 1 (Франція)	4 016 / 10 461 / 1 047

Одні гральні бренди зосереджуються на певних турнірах і пропонують невелику кількість заходів, інші надають гемблерам ширший вибір спортивних змагань. Футбол — найпопулярніший вид спорту в Європі, тому провідні букмекери орієнтуються саме на нього.

Середня кількість ставок серед п'яти найпопулярніших ліг становить 17 071. Лідером європейського ринку визнано William Hill. Компанія пропонує вдвічі більше можливостей для ставок, ніж її найближчий конкурент — Unibet.

НФЛ у США

На європейському ринку переважає традиційний футбол, а в Америці найбільше ставок припадає на найвищу лігу НФЛ. На щастя пандемія Covid-19 практично не вплинула на розвиток цього сектору.

Результати аналізу стану НФЛ:

• Після Суперкубку 2019/2020 60% гравців знову розпочали відвідувати букмекерські сайти, щоб робити ставки.
• Практично всі матчі, організовані минулого сезону (9 із 10), автономні та принесли майже в 4 рази більше прибутку, ніж інші види спорту.
• Прибуток від ставок на команди «Канзас-Сіті» та «Тампа-Бей Буканьєрс» збільшився в кілька разів порівняно з 2020 роком.
• Кількість лайв-гравців зросла майже на 400%.
• На миттєві угоди припадає 40% усіх парі, укладених у режимі реального часу. Понад третину гемблерів обирали саме такий тип ставок.
• Під час матчів було укладено вдвічі більше мобільних парі, ніж перед змаганнями.

Популярність казино-продуктів

Зазвичай платформи пропонують різноманітний контент через відмінності в регулюванні. Одні оператори не мають ліцензій, інші не можуть надавати гемблінг-послуги відповідно до місцевого законодавства. Швеція та Іспанія — регіони з найбільшим вибором азартних розваг для казино.

Ігрові рішення в Іспанії

Автомати, джекпоти й настільні ігри вважаються найпопулярнішими видами гемблінгу на території країни. Дослідження дозволило виявити 4 найбільших провайдерів казино-ігор. Середня кількість розроблених автоматів — 375.

До найкращих іспанських розробників контенту увійшли:

• Bwin — 954;
• Casino777 — 678;
• Luckia — 642;
• 888 Casino — 529.

Середня кількість пропонованих ігор з джекпотом — 33. Топові постачальники таких продуктів:

• Sportium — 73;
• Betfair — 68;
• 888 Casino — 58;
• Bwin — 54.

Шведські азартні ігри

Як і на іспанському ринку, у Швеції проводився аналіз слотів і розваг з джекпотом. Середня кількість рішень на місцевих гральних сайтах — 1 190.

У першу четвірку найкращих розробників контенту увійшли:

• Videoslots — 2 608;
• Speedy Casino — 2 393;
• LeoVegas — 1 757;
• Guts — 1 638.

Середня кількість ігор з джекпотом — 74. Найкращі розробники такої гемблінг-продукції:

• Videoslots — 198;
• Unibet — 158;
• Mr Green — 102;
• Vera&John — 101.

Головне про тренди та розвиток гральної індустрії у 2023-му

iGaming-сфера продемонструвала позитивні результати у перший рік роботи після спалаху коронавірусу. Онлайн казино й букмекерські платформи змогли адаптуватися та отримали підтримку гемблерів. Крім того, з'явилися нові гральні сайти, які намагаються активно конкурувати з флагманами індустрії.

Ключові факти про iGaming-тенденції у 2023 році:

• за результатами опитування експертів, ніша перебуває у чудовому (51%) та задовільному (42%) стані;
• мобільний гемблінг і live-ігри, як і раніше, посідають провідні позиції за популярністю, незважаючи на невелике зниження попиту;
• до трійки лідерів європейських брендів за обсягом прибутку за зазначений період увійшли DraftKings, Enlabs і Better Collective;
• Instagram, Facebook, Twitter і YouTube — платформи, що найактивніше використовуються для ефективної SMM-реклами;
• партнерський маркетинг залишається одним з найактуальніших методів просування онлайн казино та вебресурсі букмекерських контор;
• ефективна пошукова оптимізація дозволяє власникам гральних закладів залучати трафік з Google й аналогічних систем;
• найпопулярніший вид спорту в Європі з максимальною кількістю ставок — футбол, найпопулярніша гра в Сполучених Штатах Америки — американський футбол;
• різниця в законодавстві на європейському гральному ринку не дозволяє зазначити загальну тенденцію, але слоти тут належать до найактуальніших ігор.

Експерти компанії Casino Market уважно стежать за трендами онлайн-гемблінгу. Постійний аналіз ситуації в Європі й інших частинах світу дозволяє нашим клієнтам стати лідерами локальних ринків.

Бажаєте створити незалежний гральний бренд? Зверніться до професійного агрегатора Casino Market. У нас можна замовити рішення під ключ, бізнес-план, скрипти для казино, блокчейн-системи та багато іншого.

Для отримання докладнішої інформації, зв'яжіться з нашими менеджерами.

Купити в 1 клік

Підпишіться на наш Telegram-канал Джеймс Бартон Партнер Casino Market, власник мережі гральних закладів.

Залишилися запитання чи бажаєте замовити послуги?
Звертайтесь до наших консультантів:

• e-mail: manager@casino-market.com
• Skype: support.casinosupermarket
• форма зворотного зв'язку.