Гемблінг у країнах Балтії у 2024-му: як відкрити прибутковий iGaming-стартап

Балтія справедливо визнана одним з недооцінених ринків ЄС. Тут діє європейське законодавство, функціонує величезна кількість data-центрів, а місцеві жителі активно цікавляться азартними іграми.

Компанія Casino Market розповідає, як і чому варто запустити гемблінг-проект у Балтії. Ви дізнаєтеся, які переваги цього ринку оперування та на які моменти варто звернути увагу підприємцям-новачкам.

Замовити послугу

Загальний стан справ у регіоні

Балтія — це територія в Північній Європі, на якій розташовано три країни: Естонія, Латвія та Литва. Усі вони входять до складу Європейського союзу, мають розвинену економіку та сприятливу соціально-політичну ситуацію.

Ринок вирізняється стабільною нормативно-правовою базою, сучасною інфраструктурою, зручною логістикою. Ці чинники впливають на інвестиційну привабливість Балтії.

Бізнесмени вкладають гроші в різні галузі економіки, серед яких сектор азартних ігор. У всіх трьох країнах використовується євро, що прискорює та спрощує взаєморозрахунки з партнерами.

Особливості розвитку казино та ставок на спорт у регіоні:

1. Легалізація всіх видів гемблінгу. Це робота сайтів зі слот-машинами, букмекерських контор, покер-румів, платформ з розіграшами бінго та кено. Підприємці можуть інвестувати кошти як у наземний ігровий сектор, так і в розвиток онлайн-сегменту. У регіоні дозволені парі на eSports, ставки на кінні перегони та собачі забіги.
2. Європейське законодавство. Перші стаціонарні зали зі слот-автоматами запрацювали на початку 1990-х. Після вступу до ЄС у 2004-му Естонія, Латвія та Литва впорядкували нормативно-правову базу відповідно до вимог ЄС. Закон захищає приватний бізнес, вводить чіткий порядок регулювання, надає гарантії всім суб'єктів ринку — операторів, геймерів, постачальників ПЗ.
3. Сильний ринок праці. У Балтії працює безліч програмістів, QA-інженерів, маркетологів, фінансистів, юристів. Завдяки цьому запускати iGaming-стартап у регіоні можна швидко та легко. Підприємець отримує доступ до цінних кадрів, а найм персоналу коштує набагато дешевше порівняно із Західною Європою або Північною Америкою.
4. Розвинена ІТ-інфраструктура. Регіон покритий широкосмуговою мережею 5G. Оператори отримують доступ до потужних data-центрів, передових студій для live-зйомки, сучасних IT-кластерів.
5. Розвинене гемблінг-ком'юніті. У Балтії зареєстровано безліч розробників софту, платіжних агрегаторів, хостинг-провайдерів. Тут розпочинали свій шлях такі топові компанії, як Playtech, Ezugi та багато інших. У регіоні проходить величезна кількість галузевих виставок, заходів і конференцій.
6. Часткова монополізація галузі. Незважаючи на активний розвиток галузі деякі види азартних ігор перебувають під повним керуванням держави. В Естонії, наприклад, виняткове право проведення онлайн-лотерей належить підприємству Eesti Loto. У Латвії роль монополіста віддана компанії Latvijas Loto.

Естонія

Це один із найперспективніших і багатообіцяючих ринків ЄС, який регулюється з 1995-го. До 2010-х індустрія розвивалася завдяки наземним казино і букмекерським конторам, пізніше вектор змістився в бік iGaming.

За даними аналітичного центру Kantar Emor, за період з 2014-го до 2023-го кількість естонських гравців зросла у 2,8 рази. Це одна з небагатьох країн, гемблінг-сектор якої не зазнав масових збитків під час пандемії.

У 2020–2023 роках державі вдалося вдвічі збільшити суму надходжень до бюджету. Податкові відрахування були отримані завдяки розвитку iGaming-галузі. Гроші пішли на фінансування спортивних, освітніх і культурних проектів, програм соціальної підтримки.

Віковий ценз в Естонії залежить від виду гемблінгу:

• ставки на результати лотерей дозволені особам віком від 16 років;
• парі в букмекерських конторах — від 18 років;
• гра в наземних та онлайн казино — від 21 року.

Уряд не обмежує кількість доступних ліцензій. Дозволи діють 5 років. Оформленням і видачею документів займається Податково-митний департамент Естонії.

До бізнесменів висувають лояльні вимоги:

• державне мито — €3 200;
• стартовий внесок за розгляд заявки — €47 940;
• мінімальний статутний капітал — €1 000 000.

Підприємцям не обов'язково реєструвати компанію в Естонії. Достатньо відкрити тут фізичний офіс. Такий підхід є вигідним для міжнародних компаній, у планах яких — розширення та масштабування бізнесу.

Оператори мають повідомляти податкові органи про всі зміни у структурі статутного капіталу, якщо частка збільшення чи зменшення перевищує 10%.

Фіскальне навантаження в Естонії одне з найнижчих у ЄС, за винятком офшорних юрисдикцій. Власники iGaming-проектів сплачують лише 5% з NGR (чистого ігрового доходу), а також відрахування до фонду соціального страхування за кожного найманого співробітника.

Наземні оператори додатково сплачують:

• €1 278 — за кожний картярський стіл і стіл з рулеткою, розміщений у залі;
• €300 — за слот-машину;
• €31,95 — за автомат для ігор навичок.

Естонія — одна з найсприятливіших країн для запуску та масштабування гемблінг-бізнесу. Ключова перевага юрисдикції — низькі витрати на оперування. Це стартові видатки, податки, вартість ліцензії та інші витрати.

Латвія

Law on Gambling and Lotteries — основний закон, який регулює гемблінг у країні. Документ дозволяє роботу наземних і онлайн казино, букмекерських контор, покер-румів. Право на проведення лотерей належить державній компанії Latvijas Loto.

Оформленням і виданням дозволів займається Lotteries and Gambling Supervisory Inspection of Latvia (IAUI). Комісія приймає заявки з 2005-го. У 2021-му її права та обов'язки розширилися завдяки тому, що набрали чинності зміни до закону про азартні ігри.

Для легальної роботи на латвійському ринку необхідно отримати дозвіл. Влада не обмежує кількість виданих ліцензій і строк їхньої дії. Формально документ видається на один рік, але його можна автоматично продовжити.

Вартість комплексного дозволу на надання послуг офлайн і онлайн коштуватиме €427 000, робота виключно онлайн — €200 000. Ціна продовження ліцензії — €37 000 на рік.

Податкові ставки в Латвії є одними з найнижчих у Європейському союзі. Підприємці сплачують лише 10% з GGR (валового ігрового доходу). Сума перераховується щомісяця.

Власники наземних залів додатково сплачують:

• €28 080 — за кожен стіл з колесом рулетки і покерний стіл;
• €5 172 — за кожен ігровий автомат.

Латвія дозволяє роботу закордонних гемблінг-компаній, якщо вони не порушують місцевих законів. Сайт має бути розміщений на доменній адресі .lv, а також приймати ставки виключно від громадян країни. Мінімальний легальний вік для відвідування онлайн казино або букмекерської контори — 18 років.

Оператор є податковим агентом геймерів. Він зобов’язаний відраховувати з усього прибутку, отриманого гемблерами, податок у розмірі 31%. Призові менше €3 000 під цю вимогу не підпадають.

Латвійське законодавство в галузі гемблінгу вважається одним з найзбалансованіших у ЄС. Воно захищає як підприємців і інвесторів, так і гравців.

Лояльне ставлення до гемблінгу — одна з ключових причин активного розвитку галузі. Сектор казино і ставок на спорт демонструє стабільний приріст на рівні 10,5% на рік.

Литва

Робота наземних казино й букмекерських контор регулюється з 2006-го з прийняттям Gaming Law. Діяльність iGaming-платформ (казино, спортсбуків, платформ з прийому eSports-ставок і парі на віртуальні події) була легалізована лише у 2016-му після внесення змін до чинного закону про азартні ігри.

Головна особливість литовського ринку: ліцензія на онлайн казино доступна лише тим підприємцям, які мають наземний заклад. Це може бути одне стаціонарне казино, десять залів зі слот-машинами або кілька букмекерських контор на вибір.

Вартість комплексної ліцензії — €260 000.

Операторам також необхідно виконати дві умови:

• сформувати статутний капітал у сумі €1 000 000;
• підтвердити наявність банківської гарантії в розмірі €72 400.

До гри в покер і ставок на букмекерських сайтах не допускаються особи віком до 18 років. Щоб зареєструватися та пройти верифікацію в інтернет-казино, геймер має бути старше 21 року. Усі виграші, отримані в онлайн- та офлайн-закладах, обкладаються податком у розмірі 18%.

Незважаючи на обмеження, литовський ігровий ринок переживає бурхливий розвиток. Середній CAGR (щорічний приріст) становив 13,1% за період з 2019-го до 2023-го. Експерти прогнозують, що за підсумками 2024-го заробіток онлайн казино і БК досягне позначки €335,8 млн.

Хороші показники пояснюються стабільною політичною та економічною ситуацією, а також порівняно невисокою конкуренцією в галузі. Литва пізніше за інші країни регіону легалізувала iGaming-вертикаль, тому компаніям є куди рости і розвиватися.

Зараз влада працює над змінами до Gaming Law. У планах уряду — запровадження фіксованих щорічних зборів і поява окремих ліцензій на онлайн казино. Якщо зміни набудуть чинності, то дозвіл на відкриття iGaming-стартапу в Литві коштуватиме €500 000.

Головне про азартну індустрію у Балтії

Балтія — одна з найперспективніших територій для запуску і масштабування ігрового бізнесу.

• До ключових переваг регіону належать легалізація всіх видів гемблінгу, сильний ринок праці, потужна ІТ-інфраструктуру. Тут діє європейська правова система, яка захищає як гравців, так і операторів і інвесторів.
• Найвигідніші умови для розвитку iGaming-стартапу пропонує Естонія. У країні діють найнижчі фіскальні ставки (5% з NGR) і лояльні вимоги до заявників. Строк дії ліцензії — 5 років.
• Латвія дозволяє роботу зарубіжних компаній, якщо вони дотримуються законодавства країни. Головна вимога — отримання місцевої ліцензії, ретельна перевірка відвідувачів сайту та їхніх платежів.
• Литовський ринок демонструє вражаючі темпи зростання. Підприємці можуть оформити комплексний дозвіл на керування гемблінг-платформою та наземним пунктом для прийому ставок.

Замовити прибутковий iGaming-проект можна в компанії Casino Market. Ми пропонуємо готове інтернет-казино, багатозадачний спортсбук, універсальну White Label платформу та інші прибуткові продукти.

Студія Casino Market пропонує цілий комплекс послуг, серед яких:

• написання бізнес-плану;
• допомога в отриманні ліцензії;
• підключення платіжної системи;
• інтеграція софту для безпеки;
• розробка HTML-слотів;
• просування iGaming-платформ і багато іншого.

Замовити послугу

Джеймс Бартон Партнер Casino Market, власник мережі гральних закладів.

Залишилися запитання чи бажаєте замовити послуги?
Звертайтесь до наших консультантів:

• e-mail: manager@casino-market.com
• Skype: support.casinosupermarket
• форма зворотного зв'язку.